MTF Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar dengan Bunga 7,95-9%

Perusahaan pembiayaan otomotif, PT Mandiri Tunas Finance (MTF), yang merupakan anak usaha dari PT Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) melakukan penawaran obligasi berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2016 dengan nilai sebanyak-banyaknya sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari rencana penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III dengan total Rp3 triliun.

Pada tahap pertama penerbitan obligasi ini perseroan membagi dalam dua seri. Untuk seri A kupon yang ditawarkan 7,95-8,7 persen dengan jangka waktu tiga tahun dan seri B 8,25-9 persen, jangka waktunya lima tahun. Obligasi tersebut telah mendapat peringkat idAA+ (double A plus) dari PT Pemeringkat Efek indonesia (Pefindo).

Direktur Utama Mandiri Tunas Finance Ignatius Susatyo Wijoyo mengatakan bahwa nantinya pembayaran kupon obligasi berkelanjutan III Mandiri Tunas Finance Tahap I tahun 2016 akan dilakukan setiap tiga bulan. Adapun, jaminannya berupa piutang performing sekurang-kurangnya 60 persen dari nilai obligasi yang diterbitkan perseroan.

"Dana hasil penerbitan obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor," katanya saat ditemui di Jakarta, Senin (5/9/2016).

Dalam aksi ini perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Di mana masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 5-19 September 2016, sedangkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada 29 September 2016. Masa penawaran umum 3-4 Oktober 2016. Pembayaran dari investor pada 6 Oktober 2016. Pembayaran kepada emiten dan distrubusi elektronik pada 7 Oktober 2016, sedangkan pencatatan di Bursa Efek indonesia pada 10 Oktober 2016.

Dalam kesempatan ini A juga mengungkapkan beberapa strategi usaha yang diterapkan perseroan yaitu fokus pada pembiayaan mobil baru khususnya passenger cars, optimalsasi menggarap pasar di kota-kota setingkat kabupaten melalui pembukaan kantor cabang dan kantor satelit di Bank Mandiri, ekspansi pembiayaan multiguna seperti untuk traveling, pendidikan, dan renovasi rumah.

Selain itu, Mandiri Tunas Finance akan mengoptmalisasi aliasnsi dan cross selling dengan Mandiri Group khususnya produk kredit kendaraan bermotor, pengembangan kompetensi SDM berkelanjutan, pengembangan inovasi produk pembiayaan dengan bunga yang kompetitif, pengembangan berbagai aplikasi berbasis IT.

"Kami juga akan optimalisasi pembiayaan corporate fleet, mengadakan dan mengikuti pameran otomotif, serta inovasi metode pemasaran melalui digital marketing," tukasnya.