Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Mandiri Tunas Finance Banderol dengan Kupon Mencapai 6,95%

PT Mandiri Tunas Finance (MTF) memperbesar sumber pendanaan, salah satunya melalui penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dimana ditargetkan sebesar Rp 1 Triliun dari total target penawaran keseluruhan sebesar Rp 5 Triliun.

Salah satu perusahaan anak milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) ini telah memulai penawaran awal untuk Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 dalam rangka upaya peningkatan pembiayaan. Adapun Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ini terdiri dari dua seri, yakni seri A dan B. Seri A dengan tenor 3 tahun dengan menawarkan kisaran kupon atau tingkat bunga sebesar 5,8 – 6,6% dan seri B dengan tenor 5 tahun dengan menawarkan kisaran kupon atau tingkat bunga sebesar 6,10 – 6,95%.

Baca Juga: Disiplin Kelola Utang, PGN Kembali Buyback Obligasi Senilai Rp7,43 Triliun

Direktur Utama Mandiri Tunas Finance, Pinohadi G. Sumardi, mengatakan MTF mulai melakukan penawaran awal obligasi sejak 9 Juni 2023. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ini merupakan salah satu inisiatif untuk pertumbuhan bisnis MTF kedepannya, dimana pada tahun lalu MTF berhasil mencetak kinerja cemerlang dengan mencatatkan profit mencapai Rp 750 Miliar atau tumbuh sebesar 205,11%. 

“Tahun ini MTF optimis dapat mencetak kinerja cemerlang kembali.” ujar Pinohadi di Jakarta (12/6/2023).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Mandiri Tunas Finance, R. Eryawan Nurhariadi menambahkan, dana yang dihimpun dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023 ini akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan. 

“Dananya untuk pembiayaan kendaraan bermotor, sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.” ujar Eryawan di Jakarta (12/6/2023).

Baca Juga: Investor Merapat! Kabar Terbaru soal Resesi Global di Amerika, Miliarder Ini Ungkap Kondisi Terkini Saham dan Obligasi

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VI Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu peringkat idAAA. MTF memiliki peringkat korporasi idAAA stabil karena dukungan yang kuat dari induknya yang memiliki posisi bisnis, likuiditas, dan fleksibilitas keuangan kuat. Untuk mendukung aksi korporasi ini, Mandiri Tunas Finance telah menunjuk penjamin pelaksana emisi obligasi yaitu PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas. Sementara itu, MTF menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) untuk bertindak sebagai wali amanat.