Wah, Obligasi Bank Mandiri Oversubscribed 1,9 kali

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I tahun 2016 dengan mengincar perolehan dana segar sebesar Rp 5 triliun. 

 

Direktur Finance and Treasury Bank Mandiri, Pahala N Mansury, mengatakan bahwa obligasi yang diterbitkan perseroan direspon baik oleh investor. Hal ini terlihat dengan adanya oversubscribed pada masa penawaran awal (bookbuilding) sebesar 1,9x atau senilai Rp 9,6 triliun dari target emisi yang sebesar Rp 5 triliun. 

 

Dari nilai yang diserap tersebut, Rp1,1 triliun adalah obligasi Seri A dengan jangka waktu 5 tahun, Rp1,5 triliun obligasi Seri B bertenor 7 tahun, dan Rp2,4 triliun obligasi Seri C yang akan jatuh tempo dalam 10 tahun.

 

Menurut tingginya penawaran yang masuk mengindikasikan kepercayaan investor yang baik kepada perseroan dalam mengelola bisnis.

 

“Kami bersyukur dengan keberhasilan penerbitan obligasi ini karena dapat membantu  Bank Mandiri melakukan ekspansi bisnis terutama dalam rangka mendukung ketersediaan infrastruktur nasional,” ungkap Pahala.

 

Dalam penerbitan ini, perseroan menetapkan kupon obligasi Seri A sebesar 7,95 persen, Seri B 8,50 persen dan kupon untuk obligasi Seri C adalah 8,65 persen. Adapun penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi berkelanjutan ini adalah Mandiri Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Bahana Securities dan Trimegah Sekuritas Indonesia.

 

Lebih lanjut, Pahala mengatakan, perseroan berencana menggunakan sebagian dari hasil penerbitan obligasi tersebut untuk membiayai pembayaran obligasi subordinasi perseroan yang jatuh tempo tanggal 11 Desember 2016.

 

Secara keseluruhan, rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan I ini adalah sebesar Rp14 triliun yang akan dilakukan dalam kurun waktu 2016-2018 mendatang.

 

Pasca pernyataan efektif yang diperoleh dari OJK pada 22 September 2016, perseroan akan melakukan proses penjatahan pada 28 September 2016 sedangkan tanggal terbit Obligasi adalah pada 30 September 2016.