Medco Energi Tawarkan Obligasi Rp2,5 Triliun, Bunga Capai 8,25%!

PT Medco Energi Internasional Tbk (MedcoEnergi) resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III Tahun 2025 dengan nilai pokok sebesar Rp2,5 triliun. Obligasi ini terdiri dari dua seri dengan tingkat bunga tetap yang kompetitif, masing-masing 7,75% untuk Seri A dan 8,25% untuk Seri B.

Seri A menawarkan obligasi senilai Rp1,675 triliun dengan jangka waktu 5 tahun dan pembayaran pokok dilakukan penuh (bullet payment) pada 7 Januari 2030. Sementara itu, Seri B senilai Rp825 miliar memiliki jangka waktu 7 tahun dengan pembayaran penuh jatuh tempo pada 7 Januari 2032. Pembayaran bunga untuk kedua seri dilakukan setiap tiga bulan sekali, dengan pembayaran pertama pada 7 April 2025.

Baca Juga: Bakal Rilis Obligasi Rp2,5T Tahun Depan, Medco Energi (MEDC) Ungkap Tujuannya

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan terutama untuk melunasi obligasi yang akan jatuh tempo pada 2025, yaitu Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri B sebesar Rp476,3 miliar. Selanjutnya, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2022 Seri A sebesar Rp1,89 triliun.

Selain itu, Rp119,16 miliar akan dialokasikan untuk melunasi sebagian pinjaman kepada anak usaha Medco, Medco Bell Pte. Ltd., guna membeli kembali surat utang yang diterbitkan melalui pasar sekunder.

Jadwal Penerbitan Obligasi

Masa penawaran umum berlangsung dari 27 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025. Penjatahan dijadwalkan pada 3 Januari 2025, dengan distribusi obligasi secara elektronik pada 7 Januari 2025. Obligasi ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai 8 Januari 2025.