TBIG Bakal Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp750 Miliar, Telisik Detailnya

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VII Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp750 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan VII dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp20 triliun.

Melansir prospektus yang dirilis Senin (30/6), obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100%, dalam 2 seri yaitu:

• Seri A: Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp201 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun.
• Seri B: Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp549 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. 

Baca Juga: TBIG Tak Tetapkan Target Pendapatan Spesifik 2025, Fokus Eksekusi Proyek Organik

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk obligasi Seri A dan tanggal 8 Juli 2030 untuk obligasi Seri B," kata manajemen. 

Selain obligasi, TOWR juga akan menawarkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah sisa imbalan ijarah sebesar Rp750 miliar. Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dalam 2 seri:

• Seri A: Jumlah sisa imbalan ijarah Seri A sebesar Rp80,52 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp5,43 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri A atau sebesar Rp67,5 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 3 tahun.
• Seri B: Jumlah sisa imbalan ijarah Seri B sebesar Rp669,48 miliar dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp46,86 miliar per tahun yang dihitung dari jumlah sisa imbalan ijarah Seri B atau sebesar Rp70 juta per Rp1 miliar per tahun, yang berjangka waktu 5 tahun. 

Baca Juga: TBIG Siapkan Capex Rp4 Triliun, Bangun Menara & Fiber Optik di Tengah Perang Operator

"Cicilan imbalan ijarah dibayarkan setiap triwulan, cicilan imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus tanggal pelunasan sisa imbalan ijarah akan dibayarkan pada tanggal 8 Juli 2028 untuk sukuk ijarah Seri A dan 8 Juli 2030 untuk sukuk ijarah Seri B," jelas manajemen. 

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan VII dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I, Perseroan telah memperoleh peringkat nasional dari Fitch sesuai dengan surat No. 107/DIR/RATLTR/VI/2025 tanggal 24 Juni 2025, dengan peringkat AA+(idn) (Double A Plus). 

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sebesar Rp721,4 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rangka rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2022 Seri B pada tanggal jatuh tempo, yaitu 11 Agustus 2025.

"Sisanya akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada PT Tower Bersama (TB) untuk melakukan pembayaran sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan fasilitas pinjaman bergulir dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI)," ujar manajemen. 

Baca Juga: TBIG Tebar Dividen Rp1 Triliun, Meski Keuntungan Menyusut

Adapun dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk ijarah, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipinjamkan oleh Perseroan kepada TB untuk melakukan pembayaran lebih lanjut atas sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban TB sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman BNI yang jatuh tempo 15 Juli 2025.

Simak jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah TOWR! 

• Masa Penawaran Umum: 1 – 3 Juli 2025 
• Tanggal Penjatahan: 4 Juli 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2025 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 8 Juli 2025 
• Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 9 Juli 2025