Terbitkan Obligasi Rp2,86 Triliun, KB Bank (BBKP) Tawarkan Bunga hingga 6,85%

PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) atau KB Bank menawarkan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025 sebesar Rp2.863.990.000.000. Penerbitan ini masih menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II KB Bank dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp3 triliun. 

Obligasi ini akan dijamin dengan secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terdiri dari 3 seri. Seri A sebesar Rp800.000.000.000 dengan bunga 6,45%, jangka waktu 370 hari. Seri B sebesar Rp536.000.000.000 dengan bunga 6,80% per tahun, jangka waktu 3 tahun. Sementara Seri C sebesar Rp20.000.000.000 dengan bunga 6,85% berjangka 5 tahun. 

Baca Juga: Pengamat: Rebranding KB Bank Bisa Jadi Katalis Positif Saham BBKP

"Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.507.990.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut," kata manajemen. 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 29 November 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing adalah pada 9 September 2026 untuk Obligasi Seri A, 29 Agustus 2028 untuk Obligasi Seri B dan 29 Agustus 2030 untuk Obligasi Seri C. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Baca Juga: Dulu Rugi Triliunan, KB Bank (BBKP) Kini Cetak Laba Rp373 Miliar di Semester I 2025

"Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang yang dilaksanakan oleh PT Fitch Rating Indonesia, berdasarkan Surat Fitch Ratings No.: 148/DIR/RATLTR/VIII/2025 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Peringkat PT Bank KB Indonesia Tbk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), Obligasi ini mendapatkan peringkat: AAAidn (Triple A)," terang manajemen. 

Berikut jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan II KB Bank Tahap II Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Awal: 24 Juli - 7 Agustus 2025 
• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 28 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 28 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 29 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi: 29 Agustus 2025 
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 1 September 2025