Bakrie Group (BUMI) Siap Tawarkan Obligasi Rp612,75 Miliar, Segini Bunganya

Emiten Bakrie Group, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp612,75 miliar. Ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp5 triliun. 

Dalam prospektus yang dilansir Senin (26/1), manajemen menyatakan bahwa obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Tingkat bunga tetap sebesar 7,25% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Mei 2026 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada tanggal 20 Februari 2029," kata manajemen. 

Baca Juga: Terungkap Pelaku Transaksi Penjualan Rp6,9 Triliun Saham BUMI, Ini Tujuannya

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo tanggal 20 Januari 2026 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2026 Tahap IV, yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) dengan peringkat idA+ (Single A Plus). 

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk melakukan pembayaran atas seluruh pokok pinjaman Perseroan sebesar USD20.455.000 atau setara dengan Rp347.336.127.500 kepada Indies Special Opportunities III Ltd dan Indies Special Opportunities IV Ltd berdasarkan Perjanjian Fasilitas tanggal 25 April 2025.

"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu biaya-biaya sehubungan dengan kegiatan operasional Perseroan sehari-hari yang terdiri dari biaya gaji dan tunjangan karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan pajak, jasa audit, dan jasa konsultan IT), biaya pajak, dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan biaya selisih kurs)," jelas manajemen. 

Baca Juga: Sinar Mas Agro (SMAR) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,2 Triliun, Cek Jadwalnya!

Berikut jadwal penawaran umum obligasi BUMI! 

• Masa Penawaran Umum: 9 - 13 Februari 2026 
• Tanggal Penjatahan: 18 Februari 2026 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 20 Februari 2026 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik (Tanggal Emisi): 20 Februari 2026 
• Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 23 Februari 2026