Medco Energi (MEDC) Bakal Terbitkan Surat Utang US$200 Juta, Bunga 8,625%

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) melalui entitas anaknya berencana menerbitkan surat utang senior dengan nilai signifikan untuk mendukung kebutuhan pembiayaan dan restrukturisasi utang.

Adapun penerbitan ini akan dilakukan oleh Medco Cypress Tree Pte. Ltd, anak usaha yang dimiliki penuh secara tidak langsung melalui Medco Strait Services Pte. Ltd.

Surat utang tersebut memiliki nilai pokok agregat sebesar US$200.000.000 dengan tingkat bunga 8,625% dan harga penerbitan 103,072%. Instrumen ini akan diterbitkan di luar wilayah Indonesia dengan mengacu pada Regulation S berdasarkan U.S Securities Act.

"Surat Utang Baru akan dianggap sebagai Surat Utang Tambahan berdasarkan Indenture yang mengatur Surat Utang Senior jatuh tempo 2030 dengan jumlah pokok agregat sebesar US$400.000.000 dan tingkat bunga sebesar 8,625%yang diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2025," kata Sekretaris Perusahaan MEDC, Siendy K. Wisandana.

Surat utang ini juga akan dijamin oleh perseroan dan sejumlah anak usahanya, sehingga memberikan lapisan keamanan tambahan bagi investor. Dana hasil penerbitan surat utang nantinya akan disalurkan sebagai pinjaman kepada Perseroan maupun anak usaha. 

"Antara lain untuk melakukan penawaran pembelian (tender), pembiayaan kembali (refinancing), atau pelunasan atas utang yang telah ada (termasuk surat utang yang diterbitkan pada tahun 2026 dan/atau 2028 melalui penawaran pembelian, pelunasan lebih awal (redemption), atau pembelian lainnya), termasuk setiap premi, bunga yang telah terakru, serta biaya atau pengeluaran yang timbul sehubungan dengan hal-hal tersebut," jelas Siendy.

Dari sisi regulasi, Siendy menegaskan bahwa aksi ini tidak termasuk dalam penawaran umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal maupun aturan terbaru terkait sektor keuangan. Selain itu, penerbitan ini juga tidak tergolong sebagai transaksi material berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Baca Juga: Laba Medco Energi (MEDC) Anjlok 72%, Tersisa USD100,92 Juta di 2025

Baca Juga: MedcoEnergi Teken PSC Cendramas di Lepas Pantai Malaysia

Meski akan menambah kewajiban keuangan secara konsolidasi, Perseroan memastikan penerbitan surat utang ini tidak menimbulkan dampak negatif terhadap operasional maupun aspek hukum perusahaan.

"Dalam hal surat utang baru tersebut berhasil diterbitkan, maka hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya kewajiban keuangan Perseroan secara konsolidasi, namun tidak berdampak secara negatif terhadap kegiatan operasional, hukum," tutup Siendy.