WE Online, Jakarta - PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) berencana untuk menerbitkan surat utang atau Obligasi Subordinasi II Tahun 2015. Dalam aksi ini perseroan mengincar dana sebesar Rp 250 miliar.
Bank yang telah berdiri sejak tahun 1989 ini dalam penerbitan Obligasi Subordinasi II Tahun 2015 menawarkan bunga sebesar 11-12 persen. Obligasi Subordinasi II Tahun 2015 Bank Capital tidak dijamin dengan jaminan khusus.
"Pembayaran obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan. Kuponnya 11-12 persen," ujar Direktur Utama Bank Capital Wahyu Dwi Aji dalam acara paparan publiknya di Jakarta, Senin (21/12/2015).
Lebih lanjut, Dwi menuturkan dana dari hasil penerbitan Obligasi Subordinasi II Tahun 2015 akan digunakan perseroan untuk memperkuat struktur permodalan.
"Serta juga untuk mendukung target pencapaian bisnis tahun 2016 dalam penyaluran kredit," tambahnya
Perseroan menunjuk PT Sinarmas Sekuritas sebagai penjamin pelaksana efek dalam aksi ini. Kemudian, PT Bank Mega Tbk sebagai wali amanat.
Obligasi dengan jangka waktu tujuh tahun ini memperoleh rating idBBB (triple B minus). Masa penawaran awal (bookbuilding) dilaksanakan mulai hari ini hingga 23 Desember 2015. Lalu penyertaan efektif dari OJK 31 Desember 2015. Masa penawaran unum 5-11 Januari 2016, penjatahan 13 Januari 2016, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 18 Januari 2016.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait: