Perkuat Pendanaan, BJB Bakal Terbitkan Subdebt Rp1 Triliun

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) bakal menggelar aksi korporasi menjelang akhir tahun ini. Perseroan berniat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUN) dengan target dana indikatif Rp4,5 triliun.

Direktur Utama BJB, Ahmad Irfan mengatakan pada tahap pertama perseroan akan menerbitkan obligasi senilai total Rp2,5 triliun. Surat utang itu terbagi atas Rp1 triliun obligasi subordinasi atau subdebt dan Rp1,5 triliun obligasi konvensional.

?Kemungkinan yang akan diterbitkan terlebih dahulu obligasi subordinasi. Underwriter-nya juga sudah kami tentukan,? katanya saat analys meeting di Jakarta, Senin (28/8/2017).

Sekretaris Perusahan BJB, M. As'adi Budiman mengatakan surat utang ini nantinya memiliki tenor 3 tahun, 5 tahun, dan 7 tahun. Adapun untuk kuponnya, surat utang tersebut bakal dibandrol bunga di kisaran7,5% hingga 8%.

Perolehan dana tersebut, dikatakan Ahmad, akan digunakan untuk memperkuat ekspansi kredit perusahaan sekaligus mendiversifikasi struktur pendanaan jangka pendek perusahaan. Apalagi pada akhir tahun lalu, perusahaan mengalami kekeringan likuiditas, alhasil BJB banyak melakukan "belanja" dana mahal agar likuiditasnya lebih longgar.

"Akhir tahun lalu, likuiditas agak ketat, makanya kita lakukan diversifikasi sumber pendanaan. Aksi korporasi ini sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan,? tutupnya.