ENRG Bakal Private Placement Rp437,19 Miliar untuk Restrukturisasi Utang

PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) terus berupaya menyehatkan kondisi keuangan. Besarnya beban utang perusahaan menjadi salah satu alasan ENRG untuk melakukan konversi utang perusahaan menjadi saham melalui mekanisme restrukturisasi.

Mengacu pada laporan keuangan Maret 2017, Energi Mega Persada memiliki tanggungan utang senilai US$305 juta. Dari jumlah tersebut, utang yang jatuh tempo dalam satu tahun mencapai US$107,63 juta. Untuk itu, perusahaan bakal menggelar penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement dalam waktu dekat ini.

Dalam aksi korporasi ini, perseroan menargetkan dapat meraup dana Rp437,19 miliar melalui penerbitan saham baru sebanyak 4,20 miliar lembar saham atau setara dengan 40,65% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Menurut keterangan perseroan, Jumat (10/11/2017), penerbitan saham baru tersebut memiliki nilai nominal Rp100 dengan harga konversi Rp104 per saham.

Sehubungan dengan transaksi ini perseroan bermaksud meminta pemegang saham melalui RUPSLB yang rencananya dilaksanakan pada 20 Desember 2017 mendatang. Atas transaksi ini akan terjadi dilusi kepada para pemegang saham sebesar 40,65%.