Bank Danamon Terbitkan Obligasi Senilai Rp2 Triliun

PT Bank Danamon Indonesia Tbk berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) bernama Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I 2019 dengan target total Rp5 triliun.

Perseroan akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 dengan jumlah pokok obligasi sebesar-besarnya senilai Rp2 triliun. Penerbitan obligasi ini ditujukan untuk penyaluran kredit dan meningkatkan likuiditas bank.

Obligasi yang ditawarkan melalui penawaran umum ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ditawarkan pada tingkat 100% nilai nominalnya. Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 ini akan ditawarkan dalam tiga seri, yaitu Seri A, Seri B, dan Seri C dengan tenor masing-masing 1, 3, dan 5 tahun.

Baca Juga: Waduh, Laba Bersih Bank Danamon Cuma Tumbuh Single Digit di 2018

Terkait obligasi yang diterbitkan ini, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Fitch Ratings Indonesia dengan peringkat AAA(idn).

Penjamin pelaksana emisi obligasi untuk penerbitan obligasi ini ialah PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Penawaran awal Obligasi Berkelanjutan I Tahap I 2019 akan dilakukan pada 22 April 2019–3 Mei 2019. Sementara masa penawaran umum diperkirakan dilakukan pada 17 dan 20 Mei 2019 dengan besaran kupon untuk Obligasi Tahap I ini berkisar di 7,25% sampai 9,00%.

Di sepanjang 2018, Bank Danamon membukukan laba bersih setelah pajak atau NPAT sebesar Rp3,9 triliun, atau tumbuh 7% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan laba didorong oleh pertumbuhan dua digit di sejumlah segmen kunci, antara lain perbankan usaha kecil dan menengah (UKM), consumer mortgage, enterprise banking, serta pembiayaan kendaraan bermotor melalui Adira Finance.

Baca Juga: Terbaik! 35% Laba Danamon Jadi Hadiah Buat Pemegang Saham