MNC Kapital Tawarkan Obligasi Berkelanjutan Rp500 Miliar, Dananya untuk Bayar Ini

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I-2024 sebesar Rp500 miliar. Rencana ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) yang menargetkan penghimpunan dana total Rp555 miliar.

Menurut Prospektus yang dirilis, obligasi yang telah mendapatkan peringkat idBBB+ (Triple B Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) ini akan terdiri dari tiga seri dengan tenor berbeda, yaitu Seri A selama 370 hari, Seri B tiga tahun, dan Seri C lima tahun. Namun, hingga saat ini, BCAP belum mengumumkan nilai emisi dan tingkat bunga untuk masing-masing seri. 

Dalam aksi korporasi ini, PT MNC Sekuritas dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Baca Juga: PT MNC Asuransi Indonesia dan PT Asuransi Jasaraharja Putera Tandatangani Nota Kesepahaman Kerja Sama Pemasaran Asuransi

Nantinya, dana yang dihimpun setelah dikurangi biaya akan dialokasikan sebesar Rp235,625 miliar untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan IV Tahun 2023 Tahap I Seri A. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung operasional BCAP.

Proses penawaran awal obligasi berlangsung mulai 12 hingga 20 Desember 2025, diikuti masa penawaran umum pada 2-7 Januari 2025. Penjatahan akan dilakukan pada 8 Januari 2025, dengan pendistribusian surat utang secara elektronik (Tanggal Emisi) dijadwalkan pada 10 Januari 2025. Jika sesuai rencana, obligasi ini akan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 13 Januari 2025.