Tawarkan Obligasi Rp 500 Miliar, CSUL Finance Tawarkan Bunga 9,25-10,75%

PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance) berencana untuk menawarkan obligasi senilai Rp 500 miliar.

Direktur Utama CSUL Finance, Suwandi Wiratno menuturkan jika obligasi memiliki jangka waktu 370 hari dan 3 tahun dengan pembayaran setiap tiga bulan. Kupon obligasi yang ditawarkan perseroan untuk jangka waktu 370 hari berada di kisaran 9,25 persen hingga 10 persen. Lalu, kupon obligasi yang ditawarkan perseroan untuk jangka waktu 3 tahun 10 persen hingga 10,75 persen.

"Kami optimis obligasi ini akan sukses," katanya, di Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi akan dialokasikan perseroan seluruhnya untuk modal kerja perseroan dalam menyalurkan kredit pembiayaan baru di tahun ini.

"Penggunaan dana untuk moda kerja dan operasional perusahaan. Landingnya kredit modal kerja dan multi guna," ujarnya.

Obligasi ini mendapatakan peringkat idA (single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Lalu, PT Bahana Sekuritas dan PT CIMB Sekuritas Indonesia dipercaya CSUL Finance sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Rencananya, efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 22 Juni 2017, penawaran umum pada tanggal 3-6 Juli 2017, bookbuildung akan dimulai 31 Mei 2017 hingga 14 Juni 2017. Sedangkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan pada 12 Juli 2017.

Sekedar informasi, pada tahun 2016 pendapatan CSUL Finance mencapai sebesar Rp405,6 miliar. Sementara, laba bersih sebesar Rp65 miliar. Total pembiayaan baru perseroan di sepanjang tahun 2016 mencapai sebesar Rp1,8 triliun.