Bank Woori Indonesia Bidik Dana Right Issue Rp1,31 Triliun

PT Bank Woori Indonesia 1906 Tbk (SDRA) akan segera melangsungkan aksi korporasi berupa penerbitan saham baru. Rencananya perseroan akan menerbitkan sebanyak 1,5 juta lembar saham baru dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) II atau right issue dengan target dana sekitar Rp1,31 triliun.

Menurut keterangan perusahaan, Kamis (8/6/2017) jumlah saham yang akan diterbitkan tersebut mencapai 22,92% dari total modal ditempatkan dan disetor. Nantinya setiap pemegang 100 ribu saham lama yang namanya tercantum hingga 19 Juni 2017 berhak atas 29,74 ribu HMETD dimana 1 HMETD berhak membeli 1 saham baru dengan harga Rp875 per lembar.

Dalam aksi ini, pemegang saham utama Woori Bank berkomitmen akan melaksanakan seluruh haknya, sedangkan Medco Group selaku pemegang saham 6,06% tidak akan melaksanakan seluruh haknya. Untuk Cum dan ex di pasar reguler/negosiasi akan dilakukan pada tanggal 14 Juni hingga 15 Juni 2017.

Sedangkan di pasar tunai akan dilangsungkan pada 20 Juni hingga 21 Juni 2017 dengan periode perdagangan HMETD 21 Juni-10 Juli 2017. Rencananya sekitar 67% dari total dana akan digunakan untuk pengembangan usaha, seperti penyaluran kredit dan penguatan modal dan 23% akan digunakan untuk pembayaran obligasi jatuh tempo serta sisanya kebutuhan investasi tetap.

Sebelumnya perseroan juga dikabarkan berencana menggelar aksi korporasi berupa penerbitan saham baru dengan skema hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) pada tahun ini. Hal itu dilakukan sebagai salah satu strategi perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan juga sarana untuk naik kelas sebagai Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) III.