Mantap Jiwa! Global Bonds Hutama Karya Kelebihan Permintaan Hampir 6 Kali Lipat

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor konstruksi dan badan usaha jalan tol, PT Hutama Karya (Persero) berhasil menerbitkan instrumen obligasi dalam denominasi dolar AS atau Global Bonds pada Senin, 4 Mei 2020 sebesar US$600 juta atau setara Rp9 triliun (Kurs Rp15.000 per dolar AS).

Dalam penawarannya, Hutama Karya membukukan kelebihan permintaan dari investor sebesar hampir 6 kali dari nilai yang diterbitkan. Hal ini membuktikan bahwa Korporasi Indonesia, khususnya BUMN, masih dilirik sebagai alternatif investasi investor global. Dalam surat utang yang diterbitkan ini, Hutama Karya menawarkan imbal hasil (yield) 3,8%.

Baca Juga: BUMN Konstruksi Hutama Karya Peroleh Rating dari Moody's & Fitch

Adapun investor yang melakukan pembelian Global Bonds berasal dari Asia (42%), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (30%), dan Amerika Serikat (28%). Dana yang diperoleh Hutama Karya akan digunakan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Utama Hutama Karya, Bintang Perbowo, menyatakan bahwa animo investor dari seluruh dunia ini terbilang cukup positif. "Kita bisa lihat bahwa harga kupon Hutama Karya ini sangat kompetitif bahkan di tengah situasi cukup sulit ini," ujar Bintang dalam keterangannya di Jakarta, (5/5/2020).

Lebih lanjut Bintang menyampaikan, ini merupakan pencapaian yang cukup baik bagi perusahaan, khususnya dalam kondisi seperti ini.

"Walaupun kita sedang berada di tengah masa sulit ekonomi akibat pendemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, kami masih bisa meraih kepercayaan dari investor dunia, bahkan berhasil mencatatkan hampir 5,8x oversubscribed," paparnya.

Hutama Karya menyadari bahwa proses penerbitan Global Bonds di saat seperti ini bukan hal yang mudah, di mana perusahaan harus melakukan optimasi terutama saat proses roadshow yang dilakukan perusahaan melalui metode Virtual Conference.

Hutama Karya menjadi BUMN selanjutnya yang menerbitkan surat utang dalam bentuk dolar AS setelah beberapa BUMN lainnya telah sukses melakukan hal serupa seperti Pertamina, Jasa Marga, dan PLN.

Sebelumnya, Hutama Karya juga disematkan peringkat Investment Grade atau Layak Investasi oleh 2 lembaga rating internasional Moody’s yaitu dan Fitch pada April lalu.

Hasil dari Global Bonds ini nantinya akan digunakan untuk mendukung Misi Hutama Karya dalam menyelesaikan mandat pemerintah untuk membangun dan mengembangkan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) untuk ruas Binjai-Langsa, Bukit Tinggi-Padang, Pekanbaru-Bukit Tinggi, Indralaya-Muara Enim, Lubuk Linggau- Bengkulu, dan ruas Sigli-Banda Aceh.