Bank SMBC (BTPN) Bakal Terbitkan Obligasi Rp1,39 Triliun, Segini Bunganya!

PT Bank SMBC Indonesia Tbk (BTPN) segera merealisasikan rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap II Tahun 2024 senilai Rp1,39 triliun. Dana yang dihimpun akan digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha melalui pemberian kredit, sebagaimana dijelaskan dalam prospektus perusahaan yang dirilis Jumat (29/11).

Obligasi ini akan diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp429,91 miliar dengan bunga 6,70% dan jangka waktu tiga tahun hingga 17 Desember 2027. Seri B, dengan nilai pokok Rp966,50 miliar, menawarkan bunga 6,95% dengan jangka waktu lima tahun hingga 17 Desember 2029. Pembayaran bunga obligasi dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama pada 17 Maret 2025.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya emisi, akan dipergunakan untuk pertumbuhan usaha dalam bentuk pemberian kredit," tulis manajemen SMBC dalam keterangannya.

Baca Juga: AGII Siap Lunasi Obligasi dan Sukuk Senilai Rp177,7 Miliar

Rencana penerbitan ini mendapat dukungan positif dari PEFINDO yang memberikan peringkat nasional idAAA (Triple A), mencerminkan kepercayaan terhadap kemampuan Bank SMBC untuk memenuhi kewajiban finansialnya.

Dalam proses penerbitannya, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas bertindak sebagai pelaksana dan penjamin emisi, sedangkan PT Bank Mega Tbk berperan sebagai wali amanat.

Baca Juga: Merdeka Copper Gold (MDKA) Rilis Obligasi Rp1 Triliun, Ini Rincian Penggunaan Dananya

Masa penawaran awal obligasi berlangsung pada 11–22 November 2024, diikuti dengan tanggal penjatahan pada 13 Desember 2024. Distribusi obligasi dilakukan secara elektronik pada 17 Desember 2024, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dijadwalkan pada 18 Desember 2024.

Dengan langkah ini, Bank SMBC Indonesia memperkuat posisinya dalam mendukung pertumbuhan sektor kredit di Indonesia.