Bumi Resources Siapkan Obligasi Rp350 Miliar untuk Akuisisi Perusahaan Tambang Australia

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp350 miliar. Penerbitan ini merupakan bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bumi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5 triliun. 

Obligasi akan diterbitkan dalam 3 seri, yang masing-masing memiliki jangka waktu 370 hari, 3 tahun, dan 5 tahun. "Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Oktober 2025, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Juli 2026 untuk obligasi Seri A, 8 Juli 2028 untuk obligasi Seri B dan 8 Juli 2030 untuk obligasi Seri C," kata manajemen BUMI, dalam prospektus yang dirilis Kamis (19/6).

Manajemen menyatakan, pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Dalam hal tanggal pembayaran bunga obligasi jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka bunga obligasi dibayar pada hari kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. 

Baca Juga: Divestasi, Chengdong Investment Buang 2,53 Miliar Saham Bumi Resources (BUMI)

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan Perseroan dalam rangka pengembangan bisnis Perseroan untuk mendanai sebagian dari total nilai rencana akuisisi terhadap Wolfram Limited.

Wolfram Limited adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Australia Barat dan terdaftar pada Australian Securities Investments Commission berdasarkan Certificate of Registration tanggal 8 Juli 2022.

"Wolfram Limited memiliki kegiatan usaha sebagai perusahaan tambang tembaga dan emas dengan izin pertambangan (mining license) No. ML 10343 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2036, dengan nilai transaksi yang dibayarkan menggunakan dana hasil penawaran umum obligasi ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp350 miliar atau setara dengan AUD33.040.687 (Asumsi nilai kurs AUD terhadap Rupiah menggunakan kurs tengah BI tanggal 9 Mei 2025 yaitu sebesar Rp10.593)," jelas manajemen.

Baca Juga: Pemegang Saham Restui BUMI 'Reset' Keuangan via Kuasi Reorganisasi

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-491/PEF-DIR/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I BUMI Tahun 2025, dengan peringkat idA+ (Single A Plus) yang berlaku untuk periode 14 April 2025 sampai dengan 1 Desember 2025.

Perseroan menunjuk PT Mandiri Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas, dan PT BCA Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai wali amanat. 

Simak perkiraan jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan I Bumi Tahap I Tahun 2025! 

• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 1 Juli – 3 Juli 2025 
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 4 Juli 2025 
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Juli 2025 
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 8 Juli 2025 
• Perkiraan Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 9 Juli 2025