WE Online, Jakarta - PT Modernland Realty Tbk (MDLN) akan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I senilai Rp1 triliun.? Pada aksi ini, untuk seri A memiliki tenor 36 bulan atau tiga tahun dan kupon yang ditawarkan berada di kisaran 11,40-12,40 persen. Sementara untuk seri B dengan tenor 60 bulan atau lima tahun ditawari kupon 11,50-12,50 persen.
Direktur Utama Modernland Realty, William Honoris mengatakan, obligasi ini akan dibagi menjadi dua seri yang akan ditawarkan melalui bookbuilding kepada investor sejak hari ini hingga 17 Juni 2015.
Ia menyebutkan, Seiring meningkatnya kinerja perseroan, obligasi ini telah memperoleh peringkat I'd A (A) dari pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Kita sudah dapat pernyataan efektif dari OJK pada 26 Juni 2015. Masa penawaran umum dimulai pada 30 Juni-2 Juli 2015," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Rencananya, kata William, dana hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk refinancing dan pengembangan usha di sektor properti, seperti pembelian lahan dan penyertaan modal ke anak usaha.
Perseroan juga telah menunjuk PT CIMB Securities Indonesia, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB OSK Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi . Sedangkan bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Permata Tbk.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Achmad Fauzi
Tag Terkait: