Bank Mandiri Terbitkan Global Bond US$750 Juta, Laris Manis Diserbu Investor

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) mencatatkan kinerja positif di pasar keuangan internasional melalui penerbitan surat utang global senilai 750 juta dolar AS dengan tenor lima tahun dan kupon 5,25% pada 31 Maret 2026.

Penerbitan ini mengalami kelebihan permintaan (oversubscribe) sebesar 3,3 kali, mencerminkan tingginya minat investor internasional terhadap Bank Mandiri.

Transaksi ini menjadi signifikan karena Bank Mandiri merupakan emiten pertama dari Asia Tenggara yang kembali mengakses pasar obligasi internasional setelah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Di tengah kondisi pasar yang sempat tertekan akibat pelemahan pada sesi perdagangan Amerika Serikat, Bank Mandiri menerapkan pendekatan pruden dengan menunggu momentum yang lebih kondusif saat pembukaan pasar Asia.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Ari Rizaldi, menyampaikan tingginya minat investor mencerminkan kepercayaan global terhadap fundamental dan kinerja keuangan perseroan.

“Hasil transaksi ini menunjukkan investor internasional tetap memiliki keyakinan terhadap fundamental Indonesia dan Bank Mandiri di tengah kondisi ekonomi makro dan dinamika geopolitik global yang menantang. Dana yang diperoleh akan digunakan untuk keperluan korporasi secara umum guna mendukung pertumbuhan bisnis,” ujar Ari dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Selain itu, Bank Mandiri mengimplementasikan strategi intraday execution untuk membatasi eksposur terhadap risiko pasar sekaligus mengoptimalkan momentum positif.

Strategi tersebut dinilai efektif dalam menjaga stabilitas eksekusi transaksi serta memperoleh respons positif dari investor global, didukung rekam jejak Bank Mandiri sebagai penerbit aktif di pasar internasional dan hubungan yang kuat dengan basis investor.

Surat utang ini memperoleh peringkat BBB dari S&P Global Ratings dan Fitch Ratings, serta dicatatkan di Singapore Exchange.

Tingginya kepercayaan investor juga tercermin dari distribusi yang terdiversifikasi, dengan alokasi kepada fund managerdan asset manager (85%), perbankan (8%), lembaga pemerintah dan sovereign wealth fund (3%), perusahaan asuransi (3%), serta private bank (1%).

Berdasarkan wilayah, investor berasal dari Asia (69%), Eropa, Timur Tengah, dan Afrika (EMEA) (26%), serta Amerika Serikat offshore (5%).

Baca Juga: Bank Mandiri Salurkan KUR Rp7,35 Triliun ke 59 Ribu UMKM

Baca Juga: Purbaya Tambah Likuiditas Rp100 T, Bank Mandiri Siap Salurkan ke Sektor Produktif

Baca Juga: Bank Mandiri Catat Nilai Transaksi Livin' by Mandiri Tembus Rp802 triliun

Diversifikasi ini mempertegas keunggulan Bank Mandiri dalam menjaga kepercayaan pasar internasional melalui fundamental yang kuat dan strategi pendanaan yang disiplin.

Transaksi ini didukung oleh DBS Bank Ltd., HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Sekuritas, dan Standard Chartered Bank sebagai joint bookrunners dan joint lead managers.