Bank Victoria Tawarkan Obligasi Rp300 Miliar

PT Bank Victoria Tbk?melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp300 miliar. Aksi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I senilai Rp600 miliar.

Menurut keterangan perseroan Jumat (26/5/2017), Bank Victoria juga berencana melakukan penawaran obligasi subordinasi senilai Rp50 miliar. Obligasi Berkelanjutan Subordinasi I Tahap I 2017 tersebut merupakan bagian dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan Subordinasi I senilai Rp400 miliar.

Untuk masa penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 29 Mei mendatang, sedangkan untuk masa penawaran dilangsungkan pada 19 Juni 2017. Obligasi tersebut akan dicatat di Bursa Efek Indonesia pada 19 Juli 2017.

Terkait tenor, untuk obligasi senilai Rp300 miliar memiliki jangka waktu selama 5 tahun dan 7 tahun untuk obligasi subordinasi senilai Rp50 miliar. Sebagai catatan, Lembaga Pemeringkat, PT Pefindo (persero) menyematkan peringkat idA- untuk obligasi dan idBBB untuk obligasi subordinasi dimana penjamin pelaksana emisi PT Victoria Sekuritas dan wali amanat Bank Mega.

Sebagai informasi, hingga kuartal satu tahun ini Bank Victoria membukukan total modal sebesar Rp2,72 triliun (bank only) dan Rp2,97 triliun (konsolidasi). Dengan modal tersebut, bank Victoria mengincar kredit pertumbuhan kredit sebesar 13% hingga 15% atau mencapai kisaran Rp15,05 triliun hingga Rp15,32 triliun. Hingga kuartal perdana ini, perseroan telah membukukan kredit sebesar Rp12,95 triliun?