Emiten Hary Tanoe (BMTR) Resmi Jajakan Obligasi dan Sukuk Ijarah, Intip Detailnya

Emiten Hary Tanoesoedibjo, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) hari ini, Kamis (19/6), resmi menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp850 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Global Mediacom dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1,75 triliun. 

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini terdiri dari 3 Seri yang semuanya dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). 

• Seri A: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp279.350.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,60% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. 
• Seri B: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp480.600.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,85% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 5 tahun sejak tanggal emisi. 
• Seri C: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp90.050.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,90% per tahun. Jangka waktu obligasi adalah 7 tahun sejak tanggal emisi.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi. 

Baca Juga: Emiten Hary Tanoe (BMTR) Pastikan Kesiapan Dana untuk Lunasi Obligasi dan Sukuk Ijarah Jatuh Tempo

"Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk obligasi Seri A, 24 Juni 2030 untuk obligasi Seri B dan 24 Juni 2032 untuk obligasi Seri C. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen, dalam prospektus. 

Selain obligasi, Global Medicom juga menjajakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom Tahap I Tahun 2025 dengan sisa imbalan ijarah sebesar Rp550 miliar. Ini menjadi bagian dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V Global Mediacom dengan target sisa imbalan ijarah yang akan dihimpun sebesar Rp1,25 triliun. 

Sukuk Ijarah ini terdiri dari 3 Seri, yaitu Sukuk Ijarah Seri A, Seri B, dan Seri C yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment). 

• Seri A: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp434.990.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp33.059.240.000 per tahun. Jangka waktu sukuk ijarah adalah 3 tahun sejak tanggal emisi. 
• Seri B: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp89.010.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp6.987.285.000 per tahun. Jangka waktu sukuk ijarah adalah 5 tahun sejak tanggal emisi. 
• Seri C: Jumlah yang ditawarkan sebesar Rp26.000.000.000 dengan cicilan imbalan ijarah sebesar Rp2.054.000.000 per tahun. Jangka waktu sukuk ijarah adalah 7 tahun sejak tanggal emisi. 

Cicilan Imbalan Ijarah ini dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran cicilan imbalan ijarah pertama akan dilakukan pada tanggal 24 September 2025, sedangkan pembayaran cicilan imbalan ijarah terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing sukuk ijarah adalah pada tanggal 24 Juni 2028 untuk Sukuk Ijarah Seri A, 24 Juni 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, dan 24 Juni 2032 untuk Sukuk Ijarah Seri C. 

Baca Juga: Entitas Anak MNC Group (BMTR) Terbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah Rp1,4 Triliun, Dananya Buat Ini

"Pembayaran Sukuk Ijarah dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo. Perseroan tidak akan melakukan pemotongan zakat atas Cicilan Imbalan Ijarah," ujar manajemen. 

Berikut jadwal penawaran obligasi dan sukuk ijarah Global Mediacom! 

• Masa Penawaran Umum: 19 Juni 2025 
• Tanggal Penjatahan: 20 Juni 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 24 Juni 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 24 Juni 2025 
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 25 Juni 2025