TRIM Terbitkan Dua Seri Obligasi, Dana untuk Modal Kerja

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2025 dengan nilai pokok maksimal Rp500 miliar. 

Penerbitan ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan II TRIM dengan total target penghimpunan dana mencapai Rp2 triliun.

Berdasarkan prospektus resmi yang dikutip Senin (6/10/2025), manajemen TRIM menjelaskan bahwa dari total nilai penawaran tersebut, Rp90 miliar dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment), sementara Rp410 miliar dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort).

“Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi,” tulis manajemen TRIM dalam prospektus.

Baca Juga: Trimegah Sekuritas (TRIM) Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar, Bunga hingga 8,25%

Penerbitan obligasi ini terdiri atas dua seri. Seri A memiliki tingkat bunga tetap sebesar 6,75 persen per tahun dengan tenor 370 hari kalender, sedangkan Seri B menawarkan bunga tetap 8,25 persen per tahun dengan jangka waktu tiga tahun sejak tanggal emisi. 

Pembayaran bunga dilakukan setiap tiga bulan, dengan pembayaran pertama dijadwalkan pada 8 Januari 2026. Sementara pelunasan pokok akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan sepenuhnya untuk mendukung modal kerja perusahaan. Sekitar 70 persen dialokasikan untuk pembiayaan repurchase agreement (REPO), dan 30 persen sisanya akan digunakan untuk pembiayaan marjin.

TRIM menjadwalkan penawaran umum pada 3 dan 6 Oktober 2025, dengan tanggal penjatahan pada 7 Oktober 2025. Pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 9 Oktober 2025. Adapun pelunasan obligasi Seri A akan jatuh tempo pada 18 Oktober 2026, sedangkan Seri B akan dilunasi pada 8 Oktober 2028.

Baca Juga: BFI Finance (BFIN) Lunasi Obligasi Rp100 Miliar

Dalam proses emisi ini, PT Sinarmas Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi dengan kesanggupan penuh, sedangkan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk menjadi penjamin dengan kesanggupan terbaik. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) ditunjuk sebagai wali amanat.

Berdasarkan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), obligasi ini memperoleh peringkat idA (Single A) yang berlaku untuk periode 11 Maret 2025 hingga 1 Maret 2026. 

Peringkat tersebut mencerminkan kemampuan TRIM yang kuat dalam memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, meskipun masih berpotensi terpengaruh oleh perubahan kondisi ekonomi dan pasar modal.

Penerbitan obligasi ini menandai langkah lanjutan TRIM dalam memperkuat struktur pendanaan sekaligus menjaga keberlanjutan operasi bisnis di tengah dinamika pasar keuangan domestik.