Trimegah Sekuritas (TRIM) Terbitkan Obligasi Rp550 Miliar, Bunga hingga 8,5%

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2025 dengan nilai pokok Rp550 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II dengan target dana yang akan dihimpun Rp2 triliun. 

Obligasi ini sebesar Rp50 miliar akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment), yang terdiri dari 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp25 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp25 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun. 

Sisa dari pokok obligasi sebesar Rp500 miliar akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort), dalam 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp275 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,00% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp225 miliar dengan bunga tetap 8,50% per tahun, berjangka waktu 7 tahun. 

Baca Juga: Boy Thohir Rogoh Kocek Miliaran, Buat Serok Lagi Saham TRIM

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 5 Maret 2026 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 5 Desember 2030 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 5 Desember 2032 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen. 

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo atas Obligasi Berkelanjutan II Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat idA (Single A). 

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini sebesar Rp50 miliar setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi,  akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap III Tahun 2025 Seri A. 

Baca Juga: Terbitkan Obligasi Rp2,2 Triliun, TBIG Cari Dana Segar untuk Bayar Utang

"Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini berjumlah lebih dari Rp50 miliar karena adanya tambahan dari hasil penjaminan secara kesanggupan terbaik (best effort), Perseroan akan menggunakan sebesar Rp250,71 miliar untuk pembayaran seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 Seri A dan sisanya digunakan untuk pembayaran sebagian pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2023 Seri B," jelas manajemen. 

Simak jadwal penawaran obligasi TRIM! 

• Masa Penawaran Umum: 1 – 2 Desember 2025 
• Tanggal Penjatahan: 3 Desember 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan (jika ada): 5 Desember 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik:  5 Desember 2025 
• Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia: 8 Desember 2025