'Right Issue', Bank Capital Incar Dana Rp 79,26 Miliar

WE Online, Jakarta - PT Bank Capital Indonesia Tbk (BACA) berencana untuk melakukan penawaran umum terbatas (PUT) III dengan penerbitan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau right issue kepada pemegang saham perseroan. Jumlah saham dalam right issue tersebut perseroan terbitkan sebanyak 777,06 juta saham dengan nilai nominal Rp100 per saham.

Sementara itu, harga pelaksanaan right issue berada pada angka Rp 102 per saham. Artinya, perseroan diperkirakan akan memperoleh tambahan dana segar sebesar Rp 79,26 miliar.

Nantinya, para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dengan sah dalam DPS perseroan pada 3 Desember 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD untuk membeli saham baru yang ditawarkan dalam PUT III dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 81 saham lama mempunyai delapan HMETD di mana setiap satu HMETD berhak untuk membeli satu saham baru dalam PUT III ini dengan harga penawaran Rp 102 per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham.

Dalam prospektus yang diterbitkan perseroan juga tercantum bahwa setiap delapan saham hasil HMETD tersebut akan melekat delapan waran seri III yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Bank Capital Indonesia. Dari hasil right issue tersebut, perseroan akan menggunakan dana sebesar Rp 79,26 miliar untuk modal kerja.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, perseroan akan meminta persetujuan para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 23 November 2015. Adapun, tanggal terakhir perdagangan saham dengan HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 30 November 2015, pasar tunai 3 Desember 2015, tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD di pasar reguler dan negosiasi pada 1 Desember 2015, serta pasar tunai 4 Desember 2015.

Lalu tanggal pencatatan dalam pemegang saham yang berhak atas HMETD pada 3 Desember 2015, distribusi HMETD pada 4 Desember 2015, periode perdagangan HMETD pada 7-11 Desember 2015, pencatatan di BEI pada 7 Desember 2015, periode pelaksanaan HMETD pada 7-11 Desember 2015, tanggal terakhir pembayaran pemesanan saham tambahan 15 Desember 2015, dan tanggal penjatahan pada 16 Desember 2015.

Bank Capital Indonesia juga akan mengeluarkan waran seri III sebanyak 777.065.452 waran dengan perbandingan delapan saham hasil pelaksanaan HMETD melekat delapan waran seri III yang diberikan secara cuma-cuma dengan harga Rp 102 per waran atau total seluruhnya senilai Rp 79,26 miliar.