Terbitkan Obligasi, Semen Indonesia Tawarkan Bunga 8-8,8%

PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) berencana melakukan penawaran umum obligasi dengan mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) sebesar Rp8 triliun. Dimana, pada tahap ini tahun 2017 dilakukan sejumlah Rp3 triliun dengan jangka waktu obligasi selama 5 tahun. Lalu, sebesar Rp2 triliun akan dieksekusi pada semester II tahun ini, dan siaanya pada tahun 2018.?

Direktur Utama Semen Indonesia, Rizkan mengungkapkan jika pada tahap pertama ini, bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi, terhitung tanggal emisi. Dimana, bunga obligasi berkisar anatraa 8-8,8 persen.?

"Bunga obligasi bekisar antara 8 persen hingga 8,8 persen," katanya, di Jakarta, Senin (15/5/2017).

Nantinya, dana hasil penerbitan obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebesar Rp1,37 triliun untuk refinancing utang kredit sindikasi anak perusahaan yakni, PT Semen Tonasa.?

"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja kamu," ujarnya.?

Obligasi tersebut memperoleh hasil pemeringakatan AA+ (double A Plus) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).?

Lebih lanjut, Ia menyebutkan masa penawaran (book building) obligasi ini akan dilakukan pada tanggal 15 hingga 29 Mei 2017. Sedangkan, perkiraan masa penawaran umum akan dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2017. Adapun, pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia direncanakan pada tanggal 15 Juni 2017.?

Dalam aksi ini, perseroan menunjuk PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.?