Bakrie Group (ENRG) akan Tawarkan Obligasi Rp1,15 Triliun, Kupon hingga 8,6%

Emiten Bakrie Group, PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp1,15 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I dengan target dana yang dihimpun Rp4 triliun. 

Obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp280,4 miliar dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, berjangka waktu 3 tahun. Seri B sebesar Rp869,8 miliar dengan bunga 8,60% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 13 Mei 2026 sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi akan dibayarkan pada 13 Februari 2029 untuk Obligasi Seri A, dan 13 Februari 2031 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen dalam prospektus. 

Baca Juga: Bakrie Group (ENRG) Temukan Sumber Minyak Baru, Potensi Cadangan Tembus 76 Juta Barel

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo. bligasi Berkelanjutan I Energi Mega Persada Tahap II yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) diberikan peringkat idA+ (Single A Plus). 

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 73,69% untuk memberikan pinjaman kepada ITA, yang merupakan perusahaan anak Perseroan, yang selanjutnya digunakan untuk membayar seluruh pokok utang beserta bunga kepada Bank Mandiri.

Sekitar 11,11% untuk memberikan pinjaman kepada EMA, yang juga merupakan perusahaan anak Perseroan, untuk digunakan membayar sebagian pokok utang kepada Bank Mandiri. "Sisanya akan digunakan Perseroan dan/atau perusahaan anak untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha perseroan dan/atau perusahaan anak," jelas manajemen. 

Baca Juga: Grup Bakrie (ENRG) Kucurkan Pinjaman Rp105,14 Miliar ke Entitas Anak, Buat Apa?

Berikut jadwal penawaran umum obligasi ENRG! 

• Masa Penawaran Umum: 9 – 10 Februari 2026 
• Tanggal Penjatahan: 11 Februari 2026 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 13 Februari 2026 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 13 Februari 2026 
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 18 Februari 2026