BJBR Tawarkan Obligasi Rp932,41 Miliar, Kupon hingga 6,25%

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) memulai penawaran Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp932,41 miliar. Penerbitan ini menjadi bagian dalam Penawaran Umum Obligasi Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BJB dengan target dana yang dihimpun Rp2 triliun. 

Obligasi ini terdiri dari dua seri, yaitu Seri A sebesar Rp691,34 miliar dengan tingkat bunga tetap 6,00% per tahun berjangka waktu 3 tahun. Kemudian, Seri B sebesar Rp241,07 juta dengan tingkat bunga 6,25% per tahun berjangka waktu 5 tahun. 

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan). Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 15 Juli 2026 sedangkan bunga obligasi keberlanjutan terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 15 April 2029 untuk Obligasi Seri A dan 15 April 2031 untuk Obligasi Seri B," kata manajemen dalam prospektus. 

Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari Pefindo untuk periode 10 September 2025 sampai dengan 1 September 2026 sesuai dengan suratnya No. RTG-044/PEF-DIR/II/2026 tanggal 10 Februari 2026, dengan peringkat idAA (Double A). 

BJBR telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Mega Capital Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sementara wali amanat adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Baca Juga: Bank BJB (BJBR) Cetak Laba Rp1,15 Triliun Sepanjang 2025

Baca Juga: GoPay Hadirkan Fitur Tarik Tunai Tanpa Kartu di ATM BRI dan BJB, Ini Caranya!

Berikut jadwal penawaran obligasi BJBR! 

• Masa Penawaran Umum: 9 – 10 April 2026 
• Tanggal Penjatahan: 13 April 2026 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 April 2026 
• Tanggal Distribusi Obligasi Keberlanjutan secara Elektronik (Tanggal Emisi): 15 April 2026 
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 16 April 2026