KEB Hana Rilis Surat Utang Senilai Total Rp1,4 Triliun

PT Bank KEB Hana Indonesia (Perseroan) berencana menerbitkan obligasi senilai total Rp1,45 triliun. Surat utang tersebut terbagi atas obligasi subordinasi I tahun 2016 sebesar Rp800 miliar dan juga obligasi subordinasi US$ sebesar maksimal US$50 juta pada semester II Tahun 2016. Masing-masing obligasi berkupon 9,5%-10,5% dan untuk yang USD ditawarkan 5,05% hingga 6,05%.

"Kami tawarkan kupon bunga obligasi yang menarik. Untuk yang rupiah berada di kisaran 9,5-10,5% dan untuk yang dolar AS itu berada di level 5,05-6,05%," kata Direktur Utama KEB Hana Indonesia Martin Lee saat acara Penawaran Umum Obligasi Subordinasi KEB Hana Bank di Jakarta, Senin (21/11/2016).

Lebih lanjut, dirinya mengatakan dana hasil emisi seluruhnya akan dipergunakan oleh perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha, khususnya untuk memperkuat struktur permodalan dan ekspansi kredit.

Sebagai catatan, kedua obligasi tersebut memiliki tenor tujuh tahun, sedangkan untuk masa penawaran awal akan dilakukan pada tanggal 21 November hingga 2 Desember 2016 dan masa penawaran 15-16 Desember 2016, dan rencananya akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 22 Desember 2016.

Hasil pemeringkatan Fitch Ratings memberikan peringkat di "AAA (idn)' untuk peringkat Nasional Jangka Panjang Bank KEB Hana dan Internasional Jangka Panjang Mata Uang Asing Issuer Default Rating (IDR) untuk kedua obligasi baik rupiah dan dolar AS.

Sementara penjamin pelaksana emisi yakni Bahana Securities, Danareksa Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas dengan wali amanat Bank BRI.