J Resources Terbitkan Obligasi Rp500 M, Intip Nih Bunganya!

PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menyatakan jika perusahaan akan melakukan penerbitan obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I dengan total target dan Rp3 triliun selama kurun dua tahun. Pada PUB Tahap I 2019 perseroan menerbitkan obligasi senilai Rp500 miliar. 

Dalam aksi ini, perseroan menunjuk PT Indopremier Sekuritas dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. 

"Pada tahap pertama penerbitan obligasi ini sebesar Rp500 miliar dari target penghimpunan sebesar Rp3 triliun dalam dua tahun ke depan. Obligasi tahap awal ini bertenor tiga tahun dengan tingkat bunga sekitar 10-11 persen per tahun," kata Associate Director Investment Banking Indopremier Eban S Banowo di Jakarta, Senin (17/6/2019). 

Baca Juga: Incar Dana Rp3 Triliun, PSAB Terbitkan Obligasi

Menurutnya, obligasi sebesar Rp500 miliar tersebut telah mendapatkan peringkat idA (single A) dari  PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok obligasi dengan jangka waktu tiga tahunsejak tanggal emisi. 

“Target utama penerbitan obligasi ini adalah investor institusi dari lembaga-lembaga keuangan,” tambahnya. 

Sementara, Direktur PSAB, Edi Permadi mengatakan, sebagian besar dana penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja yang mendukukung kegiatan operasional Perseroan. 

"Sisanya untuk refinancing debt dari penerbitan MTN (medium term notes) kami yang jatuh temponya masih lama," ucapnya. 

Baca Juga: Raih US$231,9 Juta dari BNI, J Resources Danai Proyek Tambang

Ia mengungkapkan, harga emas dunia yang cukup baik dan adanya dukungan biaya produksi akan mendukung rencana produksi. "Selain itu, didukung oleh aset cadangan bijih dan sumber daya mineral yang besar dengan potensi cadangan bijih baru secara berkelanjutan," pungkasnya.