Direktur Treasury & Capital Market CIMB Niaga John Simon (kanan) mrnyapa nasabah yang bertransaksi di Kantor Cabang Graha CIMB Niaga, Jakarta dalam suasana perayaan Hari Pelanggan Nasional, Selasa (4/9/2018). | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) berencana untuk menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah target raihan dana yang diincar sebesar Rp2 triliun. Sukuk ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank CIMB Niaga dengan target dana Rp4 triliun.
Sukuk Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 ini terdiri dari tiga seri yakni seri A sebesar Rp635 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk dimana besarnya nisbah 17,75% dari pendapatan yang dibagihasilkan atau ekuivalen 7,10% per tahun dengan jangka waktu 370 hari.
Baca Juga: Wow! CIMB Niaga Jual Piutang Rp800 Miliar
Seri B dengan jumlah Rp936 miliar dengan besaran nisbah 19,75% atau setara 7,90% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. Lalu, Seri C dengan jumlah Rp429 miliar dan besarnya nisbah 20,63% atau setara 8,25% per tahun.
Dana hasil peneerbitan Sukuk Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2019 nakal digunakan perseroan akan dipergunakan untuk menunjang kegiatan pembiayaan syariah.
Baca Juga: Bravo! CIMB Niaga Siap Suntik Startup Rp300 Miliar
Dalam aksi ini, Pefindo memberikan peringkat idAAA(sy) untuk Sukuk ini dimana penjamin pelaksana emisi PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Sucor Sekuritas dan wali amanat Bank Permata.
Dimana, masa penawaran umum dilakukan pada 14-16 Agustus 2019 dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 22 Agustus 2019.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
