Emiten Sinarmas (OPPM) Bakal Terbitkan Obligasi Rp1,25 Triliun, Bunga hingga 10,50%

Emiten Sinarmas Group, PT Oki Pulp & Paper Mills Tbk (OPPM) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1,25 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Oki Pulp & Paper Mills dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp12 triliun. 

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Sebesar Rp853.418.000.000 akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) yang terdiri dari 2 seri. 

• Seri A: Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp464.263.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% per tahun dengan jangka waktu 3 tahun. 
• Seri B: Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp389.155.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. 

Baca Juga: Suku Bunga AS Diprediksi Turun, Obligasi Asia Semakin Dilirik

Sisa dari pokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp396.582.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). "Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut," kata manajemen, dalam prospektus yang dikutip Senin (14/7). 

Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing. "Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing seri obligasi adalah pada tanggal 29 Juli 2028 untuk Obligasi Seri A dan 29 Juli 2030 untuk Obligasi Seri B," jelas manajemen. 

Dalam rangka penerbitan obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang Perseroan adalah idA+ (Single A plus). Perseroan juga telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia (KRI). Hasil pemeringkatannya adalah irAA- (Double A Minus). 

Baca Juga: Internasionalisasi Yuan, China Pertimbangkan Gandakan Kuota Investasi Obligasi Luar Negeri

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 70% untuk pembayaran utang Perseroan berupa pembayaran pokok pinjaman, angsuran pokok pinjaman atau bunga.

"Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead," tambah manajemen. 

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan II OKI Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 23 - 24 Juli 2025 
• Tanggal Penjatahan: 25 Juli 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 29 Juli 2025 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 29 Juli 2025 
• Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 30 Juli 2025