MBMA Terbitkan Obligasi Rp5 Triliun, Bunga hingga 9,25%

PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap IV Tahun 2026 sebesar Rp5 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials dengan target dana yang dihimpun Rp16 triliun. 

Obligasi ini terdiri dari tiga seri, yaitu Seri A sebesar Rp2.536.644.000.000 dengan tingkat bunga tetap 7,50% per tahun, berjangka waktu 367 hari. Seri B sebesar Rp1.784.826.000.000 dengan bunga 9,00%, berjangka waktu tiga tahun dan Seri C sebesar Rp678.530.000.000 dengan tingkat bunga tetap 9,25% per tahun, berjangka waktu lima tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 8 Agustus 2026, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 15 Mei 2027 untuk Obligasi Seri A, 8 Mei 2029 untuk Obligasi Seri B, dan 8 Mei 2031 untuk Obligasi Seri C," kata manajemen. 

Seluruh dana yang diperoleh dari penawaran umum obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar US$150,0 juta atau setara Rp2.576,4 miliar untuk pembayaran dipercepat atas seluruh pokok utang Fasilitas B yang timbul berdasarkan Perjanjian Fasilitas untuk Fasilitas Kredit Berjangka dan Bergulir Mata Uang Tunggal tanggal 3 Oktober 2025 dengan jumlah pokok sampai dengan US$250.000.000.

Sebesar Rp1.158,7 miliar akan digunakan oleh Perseroan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap I Tahun 2025 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2026. 

Lalu, Rp984,1 miliar akan digunakan untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Battery Materials Tahap II Tahun 2025 Seri A yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Agustus 2026. 

"Sisanya akan digunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja, termasuk namun tidak terbatas pada biaya karyawan, biaya jasa profesional, biaya pajak dan biaya keuangan, termasuk bunga terutang Fasilitas B dalam Perjanjian Fasilitas Kredit MBMA US$250.000.000 untuk periode bulan Maret 2026 sampai dengan tanggal pembayaran dipercepat," tambah manajemen. 

Baca Juga: Cari Investasi Aman di 2026? Reksa Dana dan Obligasi Jadi Pilihan Favorit

Berikut jadwal penawaran obligasi MBMA! 

• Masa Penawaran Umum: 4 - 5 Mei 2026 
• Tanggal Penjatahan: 6 Mei 2026 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 8 Mei 2026 
• Tanggal Distribusi Secara Elektronik: 8 Mei 2026 
• Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 11 Mei 2026