Jasa Marga Berencana Terbitkan Global Bond Rp3,9 Triliun

PT Jasa Marga (Persero) berencana untuk menerbitkan obligasi global (global bond) berdenominasi rupiah dengan nilai mencapai Rp3,9 triliun. Hal ini disampaikan oleh Direktur Keuangan Jasa Marga Donny Arsal saat ditemui di Jakarta, Selasa (8/8/2017).?

Namun begitu, ?global bond berdenominasi rupiah baru pertama kali dilakukan, sehingga saat ini masih dalam tahap pendalaman terkait peraturan dan lain-lainnya. "Ini kami tawarkan ke luar negeri, nilainya nanti disampaikan, mungkin sekitar US$200 juta sampai US$300 juta," katanya.?

Donny menyebutkan jika saat ini pihaknya sedang mematangkan segala kebutuhan dan diharapkan dapat diterbitkan pada tahun ini untuk memenuhi kebutuhan modal perseroan dalam pengerjaan beberapa proyek jalan tol. "Kalau memungkinkan diterbitkan tahun ini, dimana saat ini masih ada 16 proyek yang sedang jalan. Penggunaan dana global bond bentuk rupiah nanti disesuaikan proyek mana yang membutuhkan dana," jelasnya.?

Pasalnya, dalam pengerjaan beberapa proyek, perseroan membutuhkan total dana mencapai Rp8 triliun, yang akan dipenuhi dari kas internal dan eksternal. Salah satunya ialah melalui global bond bentuk rupiah. "Kami juga akan sekuritisasi pendapatan tol Jagorawi dengan target Rp2 triliun. Jika global bond tidak bisa, kami dapat lakukan pinjaman perbankan, obligasi dalam negeri atau terbitkan sukuk," tukasnya.