Kredit Foto: Sufri Yuliardi
PT Bank BRI Syariah akan menerbitkan sukuk mudharabah subordinasi I dengan mengincar dana sebesar Rp1 triliun di mana perseroan menawarkan bunga dikisaran 9,5 persen hingga 10,25 persen dengan jangka waktu 7 tahun.
Direktur Utama BRI Syariah Mochammad Hadi Santoso mengatakan penerbitan sukuk mudharabah subordinasi ini untuk memperkuat modal perseroan dalam mendukung pertumbuhan bisnis di masa mendatang.
"Tujuannya untuk memperkuat struktur permodalan dalam rangka menunjang kegiatan pengembangan usaha berupa penyaluran pembiayaan, dengan diperhitungkan sebagai modal pelengkap (tier 2) serta peningkatan komposisi struktur perhimpunan dana jangka panjang," ujarnya di Jakarta, Rabu (12/10/2016).
Dalam aksi ini perseroan menunjuk PT Danareksa Sekuritas, PT Bahana Securities, PT Indopremier Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sukuk yang ditawarkan perseroan ini memperoleh rating id A+ (single A Plus) dari Fitch.
Adapun, periode bookbuilding akan dilakukan selama periode 12-26 Oktober 2016 dengan estimasi tanggal efektif 8 November 2016. Rencana penawaran umum dilakukan tanggal 10-11 November 2016. Pendistribusian elektronik pada 16 November 2016. Kemudian, pencatatan di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan bertepatan dengan ulang tahun perseroan pada tanggal 17 November 2016.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Cahyo Prayogo
Tag Terkait:
Advertisement
