Medco Tawarkan Obligasi Rp1,3 triliun dengan Kisaran Bunga 8,75-11,3%

PT Medco Energi Tbk (MEDC) menawarkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2017 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp1,3 triliun.

Dalam keterangan resmi, perseroan Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini terdiri dari tiga seri, yakni seri A, B, dan C yang diterbitkan tanpa warkat dengan jumlah sebesar Rp1.08 triliun. Seri A terdiri dari Rp248.5 miliar dengan bunga tetap 8,75 persen per tahun dan jangka waktu 370 hari, seri B memiliki nominal Rp129.50 miliar dengan bunga 10,8 persen per tahun dan berjangka waktu 3 tahun serta seri C dengan jumlah pokok Rp704.50 miliar dengan bunga 11,3 persen dan jangka waktu 5 tahun.

Sisa dari jumlah pokok obligasi berkelanjutan II tahap V yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp217.500.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik. Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini. Rencana penggunaan dana Obligasi Berkelanjutan II Tahap V ini sebesar 60 persen digunakan untuk pembayaran sebagian utang dari hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi I Tahap I Tahun 2012 dan 40 persen digunakan untuk belanja modal.

Penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi efek, yaitu PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, Samuel Sekuritas dengan wali amanat Bank Mega Tbk. Masa penawaran umum pada 9 Juni 2017 dan pencatatan obligasi di BEI pada 15 Juni 2017.