Kisah Perusahaan Raksasa: ICBC, Bank Paling Berharga di Dunia

Pada April 2005, pemerintah China menyetujui rencana reformasi saham bersama ICBC dan restrukturisasi keuangan bank. Pada 21 April, dengan memobilisasi cadangan devisa melalui Central Huijin Investment Ltd., pemerintah China menyuntikkan modal 15 miliar dolar AS (setara dengan 124 miliar yuan) ke ICBC.

Pada Agustus 2005, ICBC berhasil menerbitkan putaran pertama obligasi subordinasi senilai 35 miliar yuan dalam bentuk pembentukan grup penjamin emisi. Pada saat rekapitalisasi, ICBC menggelar dan melaksanakan putaran kedua dari non-performing asset stripping.

Berkat dukungan dan koordinasi dari departemen pemerintah terkait dan dengan pengaturan yang cermat yang dibuat di seluruh bank, ICBC akhirnya memenuhi pelepasan aset 246 miliar yuan dan pengalihan pinjaman meragukan sebesar 459 miliar yuan.

Sejak Maret hingga Oktober 2006, ICBC melakukan persiapan besar-besaran untuk IPO-nya. Pada 22 Maret, konferensi kerja persiapan untuk go public ICBC diadakan, yang menandakan dimulainya pekerjaan persiapan secara resmi.

Pada Oktober tahun berikutnya, saham ICBC baru mulai diperdagangkan secara terbuka baik di dalam maupun di luar negeri dan ICBC berhasil dicatatkan di Shanghai dan Hong Kong membuat perubahan menyeluruh dalam sejarah perkembangannya.

Pada tanggal 29 Juni, telah diadakan rapat pemilihan penjamin emisi utama ICBC A-share. Pada 20 Juli, telah diadakan kick-off meeting untuk penerbitan saham A ICBC.

Sejak pertengahan Juli, rencana perdagangan saham ICBC A + H secara serentak sudah diajukan untuk disetujui. Pada September, ICBC menyelesaikan pemeriksaan dan pengungkapan prospektus dan sebagai konsekuensinya memulai roadshow di dalam dan luar negeri.

Sejak akhir September hingga pertengahan Oktober, manajemen ICBC dibagi menjadi tiga tim roadshow yaitu Merah, Biru, dan Oranye, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua Jiang Jianqing, Presiden Yang Kaisheng dan Wakil Presiden Li Xiaopeng, untuk meluncurkan pra-roadshow dan kegiatan roadshow baik di dalam maupun luar negeri.

Roadshow di luar negeri berlangsung selama sembilan hari dan mencakup 18 kota penting di Asia, Eropa, dan AS. Pada tanggal 18 Oktober waktu Beijing, tiga tim roadshow ICBC melakukan roadshow daring profil tinggi di Los Angeles, Amsterdam, dan Beijing secara bersamaan, yang merupakan pertama kalinya perusahaan China meluncurkan roadshow daring di tiga kota di dalam dan di luar China secara bersamaan.

Dalam proses roadshow, investor menunjukkan sikap positif, puas dengan presentasi materi ICBC dan kinerja profesional manajemennya dan secara umum percaya bahwa sebagai perusahaan terkemuka di industri perbankan China, ICBC sangat unggul dalam manajemen risiko dan berhati-hati dalam operasionalnya. Mereka menunjukkan minat yang besar untuk membeli saham ICBC dan cukup banyak investor yang menyatakan keinginannya untuk bekerja sama dengan ICBC.

Di tengah suasana mengagumkan dari roadshow yang sukses, pada 16 Oktober 2006, saham ICBC mulai ditawarkan kepada publik di antara investor publik China dan Hong Kong. Secara aktif dilanggan oleh investor institusional dan ritel di kedua pasar tersebut.

Penerbitan saham daring A-share mengunci dana 650 miliar yuan, rekor tertinggi dalam sejarah saham daring A-share. Pada hari pertama penawaran umum di Hong Kong, suasana cukup memanas dan proyek tersebut menjadi proyek penawaran dengan jumlah pelanggan (jumlah aplikasi) terbesar sepanjang sejarah Hong Kong. 

Kegiatan ini menarik hampir 425 miliar dolar Hong Kong (setara dengan 54,6 miliar dolar AS), jumlah dana yang diblokir terbesar di antara penawaran umum di Hong Kong dalam sejarah. Setelah roadshow berhasil diselesaikan, pada 20 Oktober, ICBC mengadakan konferensi video kerja tentang penetapan harga IPO dan penempatan saham di Beijing, Hong Kong dan San Francisco secara bersamaan dan pekerjaan mengenai penetapan harga dan penempatan saham dimulai sebagaimana mestinya. 

Atas dasar ini, ICBC memutuskan untuk dicatatkan di Shanghai Stock Exchange dan Stock Exchange of Hong Kong Ltd. Pada 23 Oktober, Bank memilih kode saham untuk pencatatan di Shanghai dan Hong Kong, 601398 untuk saham A dan 1398 untuk H- berbagi, dan mengidentifikasi nama China yang disederhanakan dan nama bahasa Inggris yang disederhanakan yakni ICBC.

Pada 27 Oktober, ICBC berhasil dicatatkan di Shanghai dan Hong Kong, menjadi pelopor pencatatan saham A + H secara serentak. Menghitung berdasarkan nilai pasar yang sesuai dari harga penutupan saham ICBC A dan harga penutupan saham H pada hari pencatatan, setelah saham A dan saham H mengadopsi sepatu hijau dalam jumlah penuh, total nilai pasar saham A + H mencapai 141,9 miliar dolar AS, membawa ICBC naik ke posisi kelima dalam peringkat bank-bank terdaftar global.

IPO ICBC mencetak banyak rekor dalam sejarah pasar modal dan menulis ulang 28 rekor sehingga terkenal sebagai IPO Abad Ini pada saat itu.

Selama periode reformasi saham bersama dan IPO, seluruh staf ICBC mengedepankan esensi budaya perusahaan yang luar biasa dengan karakteristik unik, terus-menerus membuat terobosan dan meningkatkan daya saing inti mereka sehingga membentuk semangat reformasi saham gabungan solidaritas, kesadaran, kontribusi tanpa pamrih, kehati-hatian dan pragmatisme, keberanian untuk inovasi. 

Setelah mengalami krisis keuangan global pada 2008, ICBC telah tumbuh menjadi salah satu bank besar yang terinternasionalisasi dengan nilai pasar tertinggi, laba tertinggi, dan pertumbuhan terbaik. Saat ini, karena tujuan dan visi membangun bank terkemuka global dengan profitabilitas terbaik, kinerja, dan prestise menjadi semakin jelas.