Trimegah Sekuritas (TRIM) Tawarkan Obligasi Rp303,2 Miliar, Segini Bunganya

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) kembali melanjutkan langkah strategisnya di pasar obligasi dengan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2025 senilai Rp303,2 miliar.

Langkah ini menjadi bagian dari program Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan I TRIM yang menargetkan total penghimpunan dana sebesar Rp1,1 triliun. Sebelumnya, TRIM telah sukses menerbitkan obligasi Tahap I dengan nilai Rp408,8 miliar dan Tahap II senilai Rp388 miliar.

Untuk tahap ketiga ini, Perseroan menawarkan obligasi dalam dua seri, yaitu Seri A dengan jumlah pokok Rp250,71 miliar dengan jangka 370 hari dan bunga tetap 7,70% per tahun serta Seri B berjangka 3 tahun dengan nominal Rp52,48 miliar dan bunga tetap 8,80% per tahun. 

Baca Juga: Skala Penggalangan Dana Kecil Menengah, Trimegah Sekuritas Siapkan Tiga Perusahaan untuk IPO di 2025

Melansir dari prospektus yang dirilis, TRIM menyatakan bahwa hasil penerbitan obligasi ini akan sepenuhnya dialokasikan untuk mendukung modal kerja perusahaan. Rinciannya, sekitar 70% digunakan untuk kebutuhan warehousing, sementara 30% lainnya akan dialokasikan untuk pembiayaan margin Perseroan.

Proses penerbitan obligasi ini telah dijadwalkan secara terperinci. Masa penawaran umum akan berlangsung pada 9-10 Januari 2025, diikuti dengan penjatahan pada 13 Januari 2025.

Pengembalian uang pesanan dan distribusi obligasi secara elektronik dijadwalkan pada 15 Januari 2025, sementara pencatatan resmi di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 16 Januari 2025.

Dalam aksi korporasi ini, TRIM menunjuk PT Aldiracita Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi dan penjamin emisi. Sementara PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR) berperan sebagai wali amanat.