Medco Energi (MEDC) Tawarkan Obligasi Rp1 Triliun, Bunga hingga 8,25%

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) bakal menerbitkan Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebesar Rp1 triliun. Penerbitan ini dilakukan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Kepada Pemodal Profesional Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025 dengan target dana sebesar Rp5 triliun. 

Obligasi terdiri dari 2 seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B, yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). 

Baca Juga: Suksesnya Karir Hilmi Panigoro, Lulusan Geologi yang Bawa Medco Group Semakin Besar

• Seri A: Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 7 tahun. 
• Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp500.000.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,25% per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 10 tahun. 

Pembayaran obligasi Seri A dan B dilakukan secara penuh (bullet payment) pada tanggal pelunasan pokok obligasi. Adapun bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak tanggal emisi.

"Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 25 September 2025 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada tanggal tanggal 25 Juni 2032 untuk Seri A dan tanggal 25 Juni 2035 untuk Seri B yang juga merupakan tanggal pelunasan pokok obligasi dari masing-masing seri pokok obligasi," kata manajemen, dalam prospektus, Rabu (18/6). 

Baca Juga: Emiten Keluarga Panigoro (MEDC) Jadwalkan Pembagian Dividen Final USD37,95 Juta, Cek!

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan sebesar Rp808.195.000.000 untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang akan jatuh tempo pada tahun 2026. 

Rinciannya, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B sebesar Rp600.000.000.000, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri B sebesar Rp58.195.000.000, dan Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri A sebesar Rp150.000.000.000

"Sebesar Rp260.000.000.000 digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas Obligasi Berkelanjutan V Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2023 Seri B yang keseluruhannya merupakan nilai pokok utang yang di antaranya dapat dilakukan melalui opsi beli sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan," tambah manajemen. 

Baca Juga: Medco Operasikan PLTS di Bali

Berikut jadwal lengkap penawaran Obligasi Berkelanjutan VI Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 19 – 20 Juni 2025 
• Tanggal Penjatahan: 23 Juni 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 25 Juni 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 25 Juni 2025 
• Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia: 26 Juni 2025