Emiten Prajogo Pangestu (CUAN) Tawarkan Obligasi dan Sukuk Senilai Total Rp2 Triliun

Emiten Prajogo Pangestu, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 dengan jumlah pokok Rp1,35 triliun. Penerbitan ini menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target dana yang dihimpun Rp2 triliun. 

Obligasi terdiri dari dua Seri, yaitu Seri A sebesar Rp1.162.360.000.000 dengan tingkat bunga tetap 8,50% per tahun, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp187.640.000.000 dengan tingkat bunga tetap 9,00% per tahun, berjangka waktu 7 tahun.

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan sejak tanggal emisi. Pembayaran bunga obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada 24 Januari 2026 sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi adalah pada 24 Oktober 2030 untuk Obligasi Seri A dan 24 Oktober 2032 untuk Obligasi Seri B," kata manajemen, dalam prospektus. 

Baca Juga: Meski Obligasi Syariah Tengah Naik Daun, Fund Manager Pilih Sikap Konservatif di Akhir 2025

CUAN juga akan menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II tahun 2025 dengan total dana Rp650 miliar. Ini merupakan bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi dengan target dana yang akan dihimpun Rp1 triliun. 

Sukuk ini terdiri dari 2 Seri, Seri A sebesar Rp137.640.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp11.699.400.000 per tahun atau ekuivalen 8,50%, berjangka waktu 5 tahun. Seri B sebesar Rp512.360.000.000 dengan target pendapatan imbal hasil wakalah Rp46.112.400.000 per tahun atau ekuivalen sebesar 9,00% per tahun, berjangka waktu 7 tahun. 

"Imbal hasil wakalah dibayarkan setiap 3 bulan. Hasil wakalah pertama akan dibayarkan pada 24 Januari 2026, sedangkan imbal hasil wakalah terakhir sekaligus tanggal pembayaran kembali dana modal investasi masing-masing seri akan dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk Sukuk Wakalah Seri A dan tanggal 24 Oktober 2032 untuk Sukuk Wakalah Seri B," jelas manajemen. 

Baca Juga: Trimegah Sekuritas (TRIM) Terbitkan Obligasi Rp500 Miliar, Bunga hingga 8,25%

Adapun seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Petrindo Jaya Kreasi Tahap II Tahun 2025 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan seluruhnya untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, yaitu MUTU untuk digunakan sebagai modal kerja berupa biaya kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja dan beban usaha lainnya.

Berikut perkiraan jadwal penawaran obligasi dan sukuk CUAN! 

• Perkiraan Masa Penawaran Umum: 20 – 21 Oktober 2025 
• Perkiraan Tanggal Penjatahan: 22 Oktober 2025 
• Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 24 Oktober 2025 
• Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Wakalah Secara Elektronik: 24 Oktober 2025 
• Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: 27 Oktober 2025