Indonesia Berpotensi Geser Thailand di Sektor Otomotif

WE Online, Jakarta - Indonesia perlahan dapat menggantikan Thailand sebagai pusat produksi otomotif utama di ASEAN.

Kepala sektor otomotif global di Ipsos Business Consulting Markus Scherer melihat ini memiliki implikasi besar bagi produsen dan penyuplai suku cadang otomotif serta pemangku kebijakan di kedua negara.

"Buktinya jelas bahwa dalam hal tren output produksi kendaraan, perkembangan kebijakan, dan perbaikan infrastruktur, Indonesia akan terus meningkatkan kapasitas produksi, konsumsi domestik, dan volume ekspor sekaligus. Produsen otomotif dan pemangku kebijakan di Indonesia, Thailand, dan negara-negara lain tentu akan mempertimbangkan implikasi ini," kata Scherer dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Senin (7/3/2016).

Scherer menambahkan bahwa selama ini Thailand telah menjadi produsen mobil terbesar di Asia Tenggara dengan volume produksi per tahun sekitar dua juta unit dibandingkan Indonesia dengan jumlah sekitar 1,1 juta unit di tahun 2015.

Sebagai produsen otomotif terbesar kedua, Indonesia belum mampu mengimbangi Thailand dalam membangun pasar ekspor. Indonesia mengekspor hanya 23% dari produksi domestiknya di tahun 2015, sementara Thailand mampu mengekspor hingga 55 persen.

Di tahun 2015 kesenjangan produksi antara dua negara adalah sekitar 810.000 unit, namun pada tahun 2020 selisihnya diperkirakan mengecil menjadi hanya 465.000 unit. Agar Indonesia dapat menggantikan Thailand sebagai pusat produksi mobil nomor satu di ASEAN maka kesenjangan tersebut harus dapat diatasi.

Ipsos Business Consulting meyakini perbaikan ini dapat dicapai melalui kombinasi solusi, seperti peningkatan utilitasi pabrik. Di tahun 2015 Indonesia memiliki kapasitas produksi terpasang hingga dua juta unit kendaraan, namun hanya sekitar 62% yang dimanfaatkan. Lalu meningkatkan investasi lanjutan hingga USD 2,6 miliar untuk pembuatan pabrik baru atau untuk peningkatan kapasitas pabrik dengan asumsi tingkat utilisasi tetap sama.

Laporan Ipsos terbaru menekankan bahwa walaupun kesuksesan ekspor saat ini belum signifikan, namun Indonesia memiliki potensi pertumbuhan domestik yang luar biasa. Hal ini dapat mendorong para investor untuk mengharapkan pertumbuhan penjualan yang solid jika mereka mampu mendapatkan posisi yang tepat di pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Ipsos Business Consulting Indonesia Douglas Cassidy menyampaikan pemain otomotif global yang belum memiliki basis produksi yang signifikan di Indonesia akan semakin mempertanyakan apakah mereka telah diposisikan dengan tepat untuk memperoleh pangsa pasar di ASEAN yang jumlah penduduknya telah mencapai lebih dari 600 juta jiwa.

"Selain itu, apakah mereka dapat mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada karena perusahaan lain akan berekspansi ke Indonesia dan Asia secara umum. Memiliki basis produksi di Indonesia akan memungkinkan mereka untuk mendapatkan keuntungan dari segi biaya, skala produksi, dan rantai suplai di Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan otomotif yang unggul di ASEAN," paparnya.

Manajer Konsultasi Senior Ipsos Bangkok Chukiat Wongtaveerat setuju dengan analisis Cassidy mengenai situasi pasar saat ini, namun menilai Thailand masih dapat melindungi industri otomotifnya. Wongtaveerat mencatat beberapa produsen otomotif ternama telah mengumumkan strategi untuk keluar dari pasar Indonesia, terutama Ford Motor Company dan General Motors.

Ia mengatakan pemain terkemuka lainnya, seperti Volkswagen, Hyundai, dan Mazda belum mampu mengomunikaskan strategi yang jelas untuk mengamankan pangsa pasar yang kuat dan menguntungkan di kedua negara tersebut.

"Khususnya terkait dengan Indonesia, yang membutuhkan regulasi yang stabil dan pembangunan infrastruktur pendukung otomotif yang berkelanjutan dalam menghadapi penurunan angka penjualan saat ini. Begitu hal ini terjadi, kita akan melihat efek domino dengan beberapa OEM lain yang belum memiliki basis produksi di tanah air untuk membangun pabrik dan melakukan ekspansi agresif pada jaringan diler mereka," kata Wongtaveerat.

Di sisi lain, iklim usaha di Indonesia saat ini tidak terlalu menguntungkan pemain industri otomotif. Menurut indeks ease of doing businesss oleh Bank Dunia, Indonesia berada di posisi 109 dari 198 negara, sementara Thailand ada di posisi 49. Namun, pemerintah Indonesia telah menargetkan kenaikan ke posisi 40 pada tahun 2018. Perbaikan signifikan yang sedemikian rupa jika ingin dicapai jelas membutuhkan fokus terus-menerus dari pembuat kebijakan.