IPO, Perusahaan Perkapalan Ini Incar Dana Rp317,27 Miliar

PT Nusantara Pelabuhan Handal yang merupakan perusahaan perkapalan berencana untuk melangsungkan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) pada kuartal pertama di tahun ini.

Perseroan siap menerbitkan sebanyak-banyaknya 576.858.100 saham baru atau sekitar 20,5 persen dari modalnya setelah IPO di mana harga saham IPO yang ditawarkan berada di kisaran Rp450-550 per saham sehingga dana IPO yang akan dikantongi perseroan mencapai Rp250 miliar hingga Rp317,27 miliar.

"Kami mengincar dana hasil IPO sekitar Rp300 miliar," kata Presiden Direktur Nusantara Pelabuhan Handal Paul Krisnadi di Jakarta, Kamis (9/2/2017).

Dana hasil IPO (setelah dikurangi keseluruhan biaya-biaya termasuk pajak), kata Paul, kurang lebih sebesar 65 persen akan dipergunakan untuk pembayaran utang perseroan kepada PT Episenta Utama lnvestasi sebagai saiah satu pemegang saham perseroan. Adapun sisanya, kurang lebih sebesar 35 persen akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan.

Dalam hajatannya ini, perseroan telah menunjuk PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi efek (lead underwriter). Sesuai rencana, masa penawaran awal (book building) akan berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 21 Februari 2017. Pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan terbit pada tanggal 6 Maret 2017.

Adapun, masa penawaran umum dijadwalkan akan berlangsung dari tanggal 7 sampai dengan 9 Maret 2017 dan pencatatan perdana (listing) saham perseroan di Bursa Efek lndonesia (BEI) pada tanggal 16 Maret 2017.