SGER Jajakan Obligasi Rp500 Miliar Buat Modal Kerja, Bunganya hingga 10,75%

PT Sumber Global Energy Tbk (SGER) menawarkan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II tahun 2025 dengan pokok sebesar Rp500 miliar. Obligasi ini menjadi bagian Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahun 2024 dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp1 triliun. 

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dengan nilai 100% dari jumlah pokok. Rinciannya, sebesar Rp252.085.000.000 akan dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment) dan terdiri dari 2 seri.

Seri A sebesar Rp245.120.000.000 dengan tingkat bunga tetap 10% per tahun, yang berjangka waktu 370 hari. Kemudian, Seri B sebesar Rp6.965.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,75% per tahun, yang berjangka waktu 2 tahun. 

Sisa dari pokok obligasi sebesar Rp247.915.000.000 akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (best effort) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut. 

Baca Juga: SGER Amankan Kredit Rp600 Miliar untuk Proyek Pabrik Hidrogen Peroksida

"Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 15 Januari 2026, sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi dibayarkan pada 25 Oktober 2026 untuk obligasi Seri A dan tanggal 15 Oktober 2027 untuk obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," kata manajemen, dalam prospektus. 

Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC-477/PEF-DIR/IV/2025 tertanggal 14 April 2025, Obligasi telah mendapat peringkat idA- (Single A minus; stable outlook). 

"Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II Tahun 2025 ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja," jelas manajemen. 

Baca Juga: Trump Ingin Selamatkan Argentina, Janji Beli Obligasi hingga Sediakan Kredit

Simak jadwal penawaran Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap II tahun 2025! 

• Masa Penawaran Umum: 7 Oktober – 13 Oktober 2025 
• Tanggal Penjatahan: 14 September 2025 
• Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan: 15 September 2025 
• Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik: 15 September 2025 
• Pencatatan Obligasi Pada Bursa Efek Indonesia: 16 September 2025