Incar Dana Rp700 Miliar, Hino Finance Terbitkan Obligasi dengan Kupon Hingga 6,75%

PT Hino Finance Indonesia berencana melaksanakan Penawaran Umum Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp700 miliar yang terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi seri A dan seri B.

“Penerbitan Obligasi pertama dari Perseroan merupakan salah satu strategi kami untuk melakukan diversifikasi pendanaan,” kata  Presiden DirekturPT Hino Finance Indonesia, Hajime Kawamura, dalam paparan publik, di Jakarta, Senin (11/7/2022).

Lebih lanjut Hajime mengungkapkan jika Obligasi seri A memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 370 hari kalender. Sedangkan Obligasi seri B memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 3 tahun. 

Baca Juga: Permintaan Alat Berat Membludak, Perusahaan Indomobil Group Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

Ia menuturkan bila tngkat bunga yang ditawarkan untuk seri A berkisar 4% - 4,75%, sedangkan untuk seri B berkisar 5,75% - 6,75%. “Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing- masing Bunga Obligasi,” ucapnya. 

Menurutnya, dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini akan digunakan seluruhnya untuk membiayai kebutuhan modal kerja persusahaan. "Modal kerja ini dalam bentuk pembiayaan sebagaimana kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan," tambahnya. 

Perseroan memperoleh hasil pemeringkatan AAA dengan outlook stabil atas Surat Hutang Jangka Panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia. 

Baca Juga: Tawarkan Kupon Menarik, PP Presisi Terbitkan Obligasi Rp202,98 Miliar untuk Tujuan Ini

Penerbitan Obligasi ini didukung oleh PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan PT CIMB Niaga Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi. Sedangkan Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang Pasar Modal yang turut membantu adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 akan memasuki Masa Penawaran Awal pada 11-19 Juli 2022 dengan perkiraan tanggal efektif pada 29 Juli 2022 diikuti dengan Masa Penawaran Umum pada 2-4 Agustus 2022 dengan tanggal penjatahan pada 5 Agustus 2022. Distribusi Obligasi secara elektronik rencana dilakukan pada 9 Agustus 2022 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 10 Agustus 2022.