Mengintip 3 Saham Raksasa yang Bikin Warren Buffett Untung Jumbo Tahun Ini, Simak!

Menjelang akhir tahun 2022, banyak investor telah belajar dari pengalaman pahit bahwa saham tidak selalu naik. Dow turun 10% tahun ini, S&P 500 telah jatuh 20%, sementara Nasdaq yang berpusat pada teknologi telah jatuh secara mengejutkan 33%.

Satu tantangan besar menuju tahun 2023: sikap Fed yang masih hawkish. Angka inflasi terbaru mencapai 7,1% untuk November, turun dari puncak 9,1% di bulan Juni tetapi masih sangat tinggi.

Mengingat latar belakang yang menantang ini, mungkin bijaksana untuk memperhatikan satu investor yang telah menghasilkan keuntungan besar melalui siklus ekonomi tersebut, termasuk periode suku bunga tinggi. Ialah tak lain dan tak bukan, Warren Buffett.

Baca Juga: Menuju 2023, Warren Buffett Diprediksi Bakal Buka Tahun Baru dengan Buyback Raksasa Jeff Bezos, Ini Alasannya!

Melansir Money Wise di Jakarta, Jumat (23/12/22) dari tahun 1965 hingga 2021, perusahaan Buffett, Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.B)menghasilkan keuntungan tahunan gabungan sebesar 20,1%, mengalahkan keuntungan tahunan gabungan S&P 500 sebesar 10,5% selama periode yang sama.

Ini tiga kepemilikan publik terbesar Buffett yang memasuki tahun 2023, yang bikin Buffett anti rugi club!

1. Apple

Meski harga untuk iPhone 14 Pro Max sangat mahal yakni USD1.600 (Rp25 juta), tetapi konsumen tetap menyukai produk Apple.

Awal tahun ini, manajemen mengungkapkan bahwa basis perangkat keras terpasang aktif perusahaan telah melampaui 1,8 miliar perangkat.

Meski pesaing menawarkan perangkat yang lebih murah, jutaan pengguna tidak ingin tinggal di luar ekosistem Apple. Ekosistem bertindak sebagai parit ekonomi, memungkinkan perusahaan memperoleh keuntungan besar.

Ini juga berarti bahwa saat inflasi melonjak, Apple dapat membebankan biaya yang lebih tinggi ke basis konsumen globalnya tanpa terlalu mengkhawatirkan penurunan volume penjualan.

Saat ini, Apple adalah holding publik terbesar milik Buffett, mewakili sekitar 38% portofolio Berkshire berdasarkan nilai pasar. Tentu saja, kenaikan tajam harga saham Apple menjadi salah satu alasan konsentrasi tersebut. Selama lima tahun terakhir, saham gorila teknologi telah melonjak lebih dari 200%.

Apple saat ini menawarkan hasil dividen sebesar 0,7%.

2. Bank of America

Bank of America adalah holding publik terbesar kedua milik Buffett, menempati 10,4% dari portofolio.

Saham tersebut layak mendapat perhatian investor hari ini karena alasan yang sangat sederhana: sementara banyak sektor mengkhawatirkan kenaikan suku bunga, bank menantikannya.

Bank meminjamkan uang dengan bunga yang lebih tinggi daripada yang mereka pinjam, mengantongi selisihnya. Ketika suku bunga naik, spread dari berapa banyak pendapatan bank melebar.

Dan kebetulan Bank of America telah meningkatkan pembayarannya kepada pemegang saham.

Pada bulan Juli, Bank of America menaikkan dividen triwulanannya sebesar 5% menjadi 22 sen per saham, dan itu setelah kenaikan dividen perusahaan sebesar 17% pada Juli 2021. Pada harga saham saat ini, bank menawarkan hasil tahunan sebesar 2,7%.

3. Chevron

Meskipun tahun 2022 merupakan tahun yang buruk bagi pasar saham secara keseluruhan, tidak semua perusahaan lesu. Produsen minyak, misalnya, terus membukukan keuntungan dan arus kas.

Tidak sulit untuk memahami alasannya. Meskipun bisnis minyak bersifat padat modal, bisnis ini cenderung berhasil dengan sangat baik selama periode inflasi tinggi.

Buffett tidak akan melewatkan kesempatan ini. Salah satu langkah besarnya di tahun 2022 adalah memuat di Chevron. Faktanya, perusahaan tersebut sekarang mewakili holding publik terbesar ketiga di Berkshire dengan bobot 9,1%.

Untuk Q3, Chevron melaporkan pendapatan sebesar USD11,2 miliar (Rp174 triliun), yang mewakili peningkatan 84% dari periode yang sama tahun lalu. Penjualan dan pendapatan operasional lainnya mencapai USD64 miliar (Rp997 triliun) untuk kuartal tersebut, naik 49% dari tahun ke tahun.

Pada bulan Januari, dewan direksi Chevron menyetujui kenaikan 6% pada tingkat dividen triwulanan menjadi USD1,42 per saham. Itu memberi perusahaan hasil dividen tahunan sebesar 3,3%.

Saham juga menikmati reli yang bagus, naik 44% pada tahun 2022.