Terbitkan Obligasi, Intiland Tawarkan Kupon di Kisaran 10-11,25%

WE Online, Jakarta - PT Intiland Development Tbk (DILD) menyatakan akan menerbitkan surat utang (obligasi). Perseroan mengincar dana sebesar Rp 600 miliar dalam aksi ini.

Obligasi ini diterbitkan perseroan dalam dua seri. Seri A memiliki tenor tiga tahun dengan kisaran tingkat kupon sebesar 10 persen hingga 11 persen. Kemudian, seri B bertenor lima tahun dengan kisaran tingkat kupon sebesar 10,25 persen hingga 11,25 persen.

Direktur Pengelolaan Modal dan Investasi Intiland, Archied Noto Pradono mengatakan bahwa penerbitan obligasi ini menjadi alternatif sumber pendanaan yang tepat bagi perseroan saat ini. Dana hasil penerbitan obligasi ini rencananya akan digunakan perseroan sebagai pendanaan ulang untuk pengembangan usaha.

"Penerbitan obligasi merupakan salah satu sumber pendanaan yang sesuai untuk sektor properti. Saat ini merupakan momentum yang baik dan tepat, mempertimbangkan kondisi pasar properti yang mulai pulih dan tumbuh positif," ujarnya di Jakarta, Jumat (3/6/2016).

Menurut Archied, dana dari hasil penawaran obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan utang dan menambah modal kerja. Sebesar Rp 346 miliar atau 57 persen akan digunakan untuk melunasi utang obligasi perseroan tahun 2013 seri A dan sebesar Rp 230 miliar atau 38 persen untuk pembayaran utang entitas anak PT Perkasalestari Permai.

"Sisanya akan kami gunakan untuk menambah modal kerja kami kedepannya," terang Archied.

Adapun, masa penawaran obligasi akan dilakukan pada tanggal 3 hingga 15 Juni 2016 dan masa penawaran pada 23 hingga 24 Juni 2016. Perseroan memperkirakan tanggal efektif penerbitan obligasi pada 22 Juni 2016 dan tanggal penjatahan akan jatuh pada tanggal 27 Juni 2016.

Perseroan memperkirakan proses distribusi obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 September 2016. Pembayaran bunga obligasi yang terakhir akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo yakni 28 Juni 2019 untuk seri A dan 28 Juni 2021 untuk seri B. Pembayaran kedua seri obligasi tersebut akan dilakukan secara penuh sebesar 100 persen dari jumlah pokoknya saat jatuh tempo.

Penerbitan obligasi ini mendapatkan jaminan sekurang-kurangnya sebesar 110 persen dari jumlah pokok obligasi. Perseroan telah menetapkan jaminan atas penerbitan obligasi berupa dua bidang tanah berikut bangunannya yang berlokasi di kawasan perumahan Graha Famili, Surabaya.