Tawarkan Saham ke Publik, KKES Anak Usaha CSAP Incar Dana Rp58,5 Miliar

Perusahaan distribusi kimia PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) tengah melakukan proses penawaran saham perdana alias initial public offering (IPO). Perusahaan yang akan tercatat dengan kode saham KKES ini bakal melepas sebanyak-banyaknya 450 juta saham ke publik. Jumlah tersebut setara 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. 

KKES mamatok harga penawaran antara Rp100-130 per saham. Dengan begitu, KKES berpotensi memperoleh dana segar sebanyak-banyaknya Rp 58,5 miliar. 

Direktur Utama PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk, Kiki R Sadrach mengatakan seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, sekitar 95% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis Perseroan 

“Rinciannya sekitar 30% untuk biaya operasional seperti gaji, biaya angkut, biaya kantor, biaya penjualan dan lainnya, lalu sekitar 65% untuk pembelian barang dagangan, pelunasan hutang usaha kepada pemasok,” ujar Kiki dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (19/7/2022). 

Baca Juga: Dari Gerobakan Trotoar Menuju Lantai Bursa, Rencana IPO SKB Food Baba Rafi Trending

Menurutnya sisa dana IPO yang sekitar 5% akan digunakan untuk pengembangan sistem informasi dan teknologi Perseroan termasuk digitalisasi sistem IT untuk sales, delivery, inventory dan logistik. 

Lebih lanjut Ia menuturkan bila beberapa hal yang akan dilakukan oleh KKES ke depan adalah meningkatkan pembelian baik secara volume dan produk, mengurangi pinjaman bank, mendapatkan principal dan produk baru dengan team yang kuat untuk lepas landas. 

“Kami juga merencanakan ekspansi cabang baru di area Jawa Barat dan Jawa Tengah termasuk melakukan proses digitalisasi pada Sales Service and Inventory control,” ucap Kiki. 

Dalam IPO ini, KKES menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai underwriter-nya. 

Perseroan juga melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2,5% dari jumlah yang ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 11.250.000 saham. 

Adapun, masa penawaran awal di tanggal 19-27 Juli 2022 dengan perkiraan efektif  29 Juli 2022 dan pencatatan pada Bursa tanggal 8 Agustus 2022. 

KKES merupakan entitas anak PT Catur Sentosa Adiprana Tbk sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis distribusi bahan bangunan dan consumer goods, dan juga ritel modern bahan bangunan dan home improvement Mitra10.

Baca Juga: Lagi Proses IPO, Gimana Jeroan dari Moratelindo?

KKES aktif sebagai importir, stockist & distribusi bahan kimia commodity dan specialty, makanan, bahan kimia kontruksi dan bahan terkait. 

Perseroan saat ini menjalankan usaha di bidang perdagangan besar bahan dan barang kimia dasar, perdagangan besar berbagai macam material bangunan dan perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya.

Perseroan melihat peluang bisnis yang menjanjikan dalam bidang bahan-bahan kimia untuk keperluan industri maupun keperluan rumah tangga. 

Perseroan saat ini melayani penjualan lewat kantornya di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya dan melayani lebih dari 2.300 customer dengan didukung oleh lebih dari 9 principal yang memberikan keagenan tunggal serta lebih dari 12 principal yang telah menunjuk sebagai authorize distributor, serta lebih dari 15 principal yang memberikan support supply selama ini. Dukungan mereka selama ini, Perseroan telah mendistribusikan lebih dari 1.000 produk.