Permintaan Alat Berat Membludak, Perusahaan Indomobil Group Terbitkan Obligasi Rp2 Triliun

PT Wahana Inti Selaras (Wisel) yang menjadi bagian dari Grup Indomobil yang bergerak di bidang bisnis alat berat, pertambangan, agro dan konstruksi ini berencana untuk mencari dana segar dengan menerbitkan obligasi. Perseroan akan melakukan penawaran umum obligasi I 2022 dengan nilai pokok sebanyak-banyaknya Rp 2 triliun. 

Obligasi tersebut dibagi dalam tiga seri yaitu Seri A bertenor 370 hari , Seri B selama 3 tahun dan Seri C memiliki tenor 5 tahun. Kupon untuk Seri A yaitu 5,5% sampai 6,25%, Seri B yakni 7% sampai 8%, dan Seri C adalah 8% hingga 9%. 

President Director PT Wahana Inti Selaras, Bambang Prijono mengatakan, di tengah meningkatnya permintaan alat berat, dana tersebut akan digunakan untuk membiayai modal kerja perseroan dan lima anak usaha yaitu PT Indotruck Utama (ITU), PT Eka Dharma Jaya Sakti (EDJS), PT Indo Traktor Utama (INTRAMA), PT Prima Sarana Gemilang (PSG) dan PT Prima sarana Mustika (PSM). 

Baca Juga: Tawarkan Kupon Menarik, PP Presisi Terbitkan Obligasi Rp202,98 Miliar untuk Tujuan Ini

“Prospek pertumbuhan bisnis alat berat yang terus membaik ke depan tersebut menjadi latar belakang PT Wahana Inti Selaras (WISL) dalam pengembangan kegiatan usaha sehingga Perseroan berencana untuk melakukan penghimpunan dana melalui penerbitan obligasi,” kata Bambang, dalam paparan publik, di Jakarta, Senin (11/7/2022). 

Baca Juga: Penuhi Permintaan Pembiayaan Mobil, KB Finansia Multi Finance Terbitkan Obligasi Rp1 Triliun

Obligasi ini telah meraih peringkat idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sedangkan yang bertindak sebagai Penjamin pelaksana untuk emisi obligasi ini adalah PT BNI Sekuritas, PT Buana Capital Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Kemudian, bertindak sebagai Wali Amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berikut perkiraan jadwal penawaran umum hingga listing di BEI:

Tanggal Masa Penawaran Awal (Book Building) : 11-21 Juli 2022 

Tanggal Pernyataan Efektif OJK : 27 Juli 2022 

Tanggal Penawaran Umum : 29 Juli – 1 Agustus 2022 

Tanggal Pembayaran dari Investor : 3 Agustus 2022 

Tanggal Distribusi efek : 4 Agustus 2022 

Tanggal Listing di BEI : 5 Agustus 2022