Summarecon Cari Dana Rp1,3 Triliun Lewat Obligasi Buat Guyur Anak Usaha dan Bayar Utang

PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berencana untuk mencari dana segar melalui aksi korporasi di pasar modal melaui penawaran obligasi berkelanjutan IV tahap III tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi Rp1,3 triliun.

Dalam prospektus yang diterbitkan, perseroan mengungkapkan bahwa obligasi terbagi menjadi dua seri yakni seri A dengan nilai Rp329 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan bunga 8,25% per tahun. Kemudian, seri B senilai Rp971 miliar dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga 9,30% per tahun.

Dana yang diperoleh dari obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan Perseroan sebesar Rp606,23 miliar akan digunakan untuk peningkatan penyertaan modal oleh Perseroan pada SMPD yang akan menyebabkan Perseroan akan tetap memiliki 99,99% kepemilikan saham dalam SMPD. 

Baca Juga: Pasar Obligasi Stabil Hingga Semester II, Saatnya Trading SBN Jangka Pendek

Lalu, sebesar Rp200 miliar untuk mendanai seluruh kewajiban Perseroan dalam rencana pelunasan seluruh pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 (Obligasi Berkelanjutan III Tahap II) Seri B yang akan jatuh tempo pada tanggal 15 Oktober 2024. 

Dan, sebesar Rp486,62 miliar untuk modal kerja Perseroan yang akan dipergunakan untuk kegiatan operasional seperti biaya pemasaran, dan/atau biaya umum dan administrasi, dan/atau biaya pembangunan dan pengembangan hunian, bangunan komersial dan kavling beserta sarana dan prasarana penunjangnya didaerah Summarecon Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi, dan/atau biaya operasional pusat perbelanjaan Summarecon Mall Kelapa Gading yang saat ini dikelola oleh Perseroan. 

Dalam aksi korporasi ini, Pefindo memberikan peringkat idA+ untuk obligasi ini. Penjamin pelaksana emisi PT Indo Premier Sekuritas, BNI sekuritas dan wali amanat Bank BRI. Masa penawaran umum 27-30 Mei 2024 dan pencatatan di BEI pada 5 Juni 2024.