Jual Saham ke Publik, Perusahaan Pengolahan Daging Incar Dana Rp128 Miliar

PT Estika Tata Tiara Tbk, perusahaan pengolahan daging, berniat mencatatkan sahamnya di papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui mekanisme penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering (IPO).

Dari data di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), terpampang jika perseroan membanderol harga Rp340 per saham dengan melego sebanyak 376.862.500 unit saham atau 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Alhasil, perseroan akan mengantongi dana segar sebesar Rp128,13 miliar.

Perseroan pun melaksanakan program Employee Stock Allocation (ESA) dengan mengalokasikan sebanyak 13.500 saham atau sebanyak 0,0036% dari jumlah saham yang ditawarkan.

Secara bersamaan, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 37.686.250 Waran Seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 2,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 10 saham baru perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I, di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Dalam aksi ini, perseroan mempercayakan PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Lalu, PT MNC Sekuritas dan PT Valbury Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

Adapun masa penawaran umum dimulai dari 2 Januari 2018 hingga 4 Januari 2018, penjatahan pada 8 Januari 2019, pengembalian uang pemesanan dan distribusi saham dan waran secara elektronik pada 9 Januari 2019, pencatatan saham di BEI pada 10 Januari 2019.